Fomento Económico Mexicano (Femsa (BMV:FEMSAUBD)) anunció la segunda oferta de venta por acciones de Heineken (AS:HEIN) y Heineken Holding por un monto de 3,300 millones de euros; adicionalmente, habrá una oferta simultánea de hasta 250 millones de euros de bonos canjeables con vencimiento en 2026.
A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la embotelladora mexicano resaltó que los nuevos bonos emitidos por 250 millones de euros “se consolidarán y formarán una única serie con los bonos canjeables que la compañía emitió en febrero por 500 millones de euros a una tasa del 2.625% y con vencimiento en 2026”.
Luego del anunció, los papeles de la compañía registraron un descenso por encima de 0.20%, luego de cerrar la jornada previa con una ganancia de 0.04%.
Aún así, el comportamiento de Femsa es mejor que el índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal índice de la institución bursátil, que cae por encima del 1%.
La compañía precisó que la oferta fue aprobada por su Consejo de Administración y se llevará a cabo en términos de la ley aplicable.
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Salida de Heineken
En febrero, Femsa anunció la primera oferta de acciones de Heineken y Heineken Holding, en aquella ocasión la cantidad ascendió a los 3,000 millones de euros y se llevó a cabo mediante su subsidiaria CB Equity.También informó sobre una oferta de bonos no garantizados, por acciones de Heineken Holding por alrededor de 500 millones de euros.
Tras el anuncio, la propia Heineken mostró la intención de comprar las acciones, e incluso el empresario Bill Gates adquirió parte de los papeles para contar con una participación de 3.76% en el gigante neerlandés de bebidas.
Femsa aclaró que la decisión fue tomada luego de analizar oportunidades estratégicas, planes a largo plazo y un mejor plan para dar impulso a su crecimiento. Además de que parte de los recursos podrán destinarse al pago de una fracción de su deuda.
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