16 oct (Reuters) - La forestal chilena Arauco, uno de los mayores productores mundiales de celulosa, contrató a Bank of America (NYSE:BAC) Merrill Lynch y a JP Morgan (NYSE:JPM) para liderar un proceso de compra de deuda por hasta 700 millones de dólares que considera la emisión de nuevas notas, informó el lunes IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
Arauco, filial del conglomerado industrial Empresas Copec COP.SN , tiene por objetivo rescatar 250 millones de dólares del bono 2019 al 7,25 por ciento, 200 millones de dólares del título 2021 al 5 por ciento y 250 millones de dólares del papel 2022 al 4,75 por ciento.
Arauco ofrece pagar 109, 107,875 y 107, respectivamente, dijo IFR.
Tras la fecha de presentación inicial del 25 de octubre y antes de la fecha de expiración del 8 de noviembre, los precios bajarán a 106, 104,875 y 104.
Arauco tiene una calificación Baa3/BBB-.