Por Guillermo Parra-Bernal y Pamela Barbaglia
SAO PAULO/LONDRES, 13 mayo (Reuters) - HSBC Holdings Plc podría elegir una propuesta preferencial para su complicada unidad brasileña a partir del próximo mes, con expectativas de completar la venta para agosto, aseguraron tres fuentes conocedoras del proceso.
HSBC HSBA.L espera recibir ofertas vinculantes por la unidad a finales de junio, dijeron las fuentes, que exigieron mantener el anonimato para poder hablar con libertad del proceso. La venta podría ganar entonces ritmo rápidamente, ya que la división sólo posee una pequeña parte de los activos del sistema bancario brasileño, destacaron las fuentes.
Finalmente, los postores fijarán un precio para la unidad, conocida formalmente como HSBC Bank Brasil Banco Múltiplo SA, basándose en la celeridad con la que confían volver a la rentabilidad, indicaron la primera y la segunda fuentes.
Las ofertas podría no superar el valor contable de la unidad, calculada en unos 10.000 millones de reales (3.340 millones de dólares), indicaron.
Las noticias acerca de una venta inminente llegan después de que el presidente ejecutivo de HSBC, Stuart Gulliver, señaló a Brasil, México, Turquía y Estados Unidos como mercados potenciales para deshacerse de unidades.
HSBC contrató a Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) para gestionar la transacción.
HSBC Bank Brasil, la séptima mayor entidad comercial del país, perdió 442 millones de reales netos el año pasado.
Las tres fuentes dijeron que Banco Bradesco SA BBDC4.SA , Banco Santander (MADRID:SAN) Brasil SA SANB11.SA y Grupo BTG Pactual SA BBTG11.SA , todos ellos bancos privados con sede en Brasil, tuvieron acceso a los documentos preliminares de venta.
El canadiense Bank of Nova Scotia BNS.TO mostró un interés inicial, pero decayó en las últimas semanas, comentó la primera fuente.
BTG Pactual, el mayor banco de inversión en mercados emergentes, solo estaría interesado en "partes de la unidad, como las operaciones de gestión de activos y riqueza", afirmó la primera fuente, agregando que "es improbable que (HSBC) acceda a una ruptura".
Según la segunda fuente, hay un "importante" interés de entidades chinas, consideradas capaces de presentar ofertas agresivas superiores a los rivales locales del HSBC.
Industrial & Commercial Bank of China (HK:3988) Ltd 601398.SS está estudiando una oferta, dijo la primera fuente, agregando que China Construction Bank (HK:0939) Corp 601939.SS sigue "muy distraída" por sus problemas con la adquisición del brasileño Banco Industrial e Comercial SA.
(1 dólar = 2,9895 reales) (Reporte adicional de Aluísio Alves en Sao Paulo; editado en español por Carlos Serrano)