por Gloria García Díaz
Infosel, noviembre. 21.- Grupo Lala (MX:LALAB), el mayor productor de lácteos en México, logró su meta de obtener siete mil millones de pesos (359.34 millones de dólares) a través de la oferta pública de un bono a seis y otro instrumento a siete años.
Con el primer título, que pagará una tasa fija de 8.18%, fueron recabados tres mil 250 millones de pesos (166.8 millones de dólares). Ese bono será identificado con la clave de pizarra LALA 19, de acuerdo con un comunicado de Lala que emitió en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.
Mientras que el monto restante, tres mil 750 millones de pesos (192.50 millones de dólares), fueron obtenidos con el papel que cotizará con la clave de pizarra LALA 19-2 y que pagará un rendimiento referenciado a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 28 días, más una sobretasa de 0.49 puntos porcentuales.
Ambos títulos recibieron una calificación crediticia de 'AAmex' por parte de Fitch México y de 'HR AA' por parte de HR Ratings. Los dos niveles representan el segundo en la escala de inversión local de las dos agencias.
Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer, J.P. Morgan Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) fungieron como intermediarios colocadores de esta operación.
Estas colocaciones corresponden a la cuarta y quinta emisión de un plan con el cual Grupo Lala puede obtener hasta 20 mil millones de pesos (mil 26.69 millones de dólares) mediante la venta de deuda de largo plazo denominada en pesos, dólares o su equivalente en unidades de inversión (udis), una medida de cuenta que evoluciona a la par de los precios al consumidor del país.