1 mar (Reuters) - LATAM Airlines, que tiene calificaciones B1/BB-/B+, está considerando una posible emisión en el mercado internacional de bonos este año, dijo un inversor a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
La colocación sería la primera de la aerolínea con sede en Santiago de Chile desde que emitió 500 millones de dólares al 2020 en junio de 2015 con un rendimiento de 7,25 por ciento, en una operación que encabezaron Citigroup (NYSE:C), JP Morgan (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC) Merrill Lynch, Credit Agricole (PA:CAGR) y Santander (MC:SAN).
Esos bonos se han disparado desde entonces y ofrecían un rendimiento de un 5,383 por ciento el miércoles, según cifras de Thomson Reuters.
El inversor, quien habló con ejecutivos de LATAM Airlines en una conferencia de JP Morgan en Miami esta semana, dijo que es probable que la empresa emita al menos 300 millones de dólares para refinanciar un próximo vencimiento, según IFR.
TAM, la aerolínea brasileña que se fusionó con la chilena Lan para formar Latam Airlines (SN:LAN) en 2012, tiene una deuda que vence en abril por 300 millones de dólares. (Por Davide Scigliuzzo; Escrita por Paul Kilby; Editado en español por Javier López de Lérida)