(Actualiza con lanzamiento)
6 abr (Reuters) - LATAM Airlines lanzó el jueves un bono por 700 millones de dólares a 7 años, no rescatable hasta el cuarto año, con un rendimiento del 6,875 por ciento, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
La colocación está prevista para más tarde el jueves. El emisor había indicado una guía inicial en el área baja del 7 por ciento. ID:nL2N1HD1LG
LATAM LAN.SN , el mayor grupo de transporte aéreo en América Latina, comisionó a Bank of America (NYSE:BAC) Merrill Lynch y a Credit Suisse (SIX:CSGN) como coordinadores globales de la eventual emisión.
BNP Paribas (PA:BNPP), BTG, Natixis (PA:CNAT) y Santander (MC:SAN) actúan como encargados de los libros.
Las calificaciones esperadas son B+/B+. (Reporte de Paul Kilby; Editado en español por Janisse Huambachano y Felipe Iturrieta)