CIUDAD DE MÉXICO, 31 oct (Reuters) - El mexicano Grupo Axo, que comercializa marcas internacionales como Tommy Hilfiger y Victoria's Secret, planea recaudar alrededor de 2,000 millones de pesos (unos 106 millones de dólares) en una oferta pública mixta de acciones, dijeron el lunes tres fuentes.
La firma, en la que tiene una participación el operador de restaurantes Alsea ALSEA.MX y la correduría Evercore (NYSE:EVR), anunció la semana pasada su intención de colocar los títulos, cuya fecha de registro está planeada para la primera semana de diciembre. fuentes dijeron que el tamaño de la emisión aún no es definitivo, por lo que el monto podría cambiar. Una de ellas dijo que 1,500 millones de pesos corresponderían a la parte primaria de la oferta y el resto a la secundaria.
La compañía sólo se quedaría con los recursos obtenidos de la parte primaria de la oferta, mientras que los de la secundaria serían para los accionistas vendedores.
Las acciones de la oferta, en la que participan como colocadores las corredurías Credit Suisse (SIX:CSGN) y GBM, serán suscritas también en Chile, Colombia y Perú a través del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA).
Un ejecutivo de Grupo Axo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Axo planea destinar los recursos de la oferta a impulsar su crecimiento.
(1 dólar = 18.855 pesos mexicanos) (Reporte de Alexandra Alper, Roberto Aguilar y Noé Torres. Reporte adicional de Gabriela López, Editado por Manuel Farías)