12 jul (Reuters) - El grupo minorista chileno Cencosud anunció el miércoles la emisión de notas senior no aseguradas en dólares a 10 años, bajo el formato 144A/Reg S, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
El emisor presentó una guía inicial de rendimiento de 200 puntos básicos sobre la referencia mid-swaps.
La colocación está prevista para más tarde en la sesión, agregó IFR. Las notas contienen una opción de rescate a 3 meses.
Hace dos semanas, Cencosud CEN.SN dijo que realizaría un rescate de deuda al 2021 y 2023, para la cual planeaba emitir nuevos papeles a 10 años por hasta 850 millones de dólares. ID:nL1N1JO21A
Los agentes encargados de la operación son BAML y JPM.
(Editado en español por Janisse Huambachano)