Únete a +750,000 nuevos inversores que cada mes copian los valores de las carteras de los multimillonariosSuscríbete gratis

OHL vuelve a hacer caja en Abertis para seguir reduciendo deuda

Publicado 03.10.2016, 05:12 p.m
© Reuters. OHL vende un 4,425 de Abertis para amortizar deuda
JPM
-
ABE
-
OHLA
-
UBSG
-

MADRID (Reuters) - OHL (MC:OHL) completó el lunes la venta acelerada de otro paquete significativo en Abertis (MC:ABE), una transacción que permitirá simplificar y reducir significativamente la deuda del negocio de concesiones, pero que dejará a la constructora controlada por Grupo Villar Mir sin influencia en el grupo catalán de autopistas, donde ya no tendrá representación en el consejo.

UBS (SIX:UBSG), Merrill Lynch y JP Morgan (NYSE:JPM) colocaron entre inversores institucionales cerca de 44 millones de acciones de Abertis, un paquete equivalente al 4,425 por ciento de la concesional catalana, a un precio por acción de 13,65 euros, con un descuento de apenas el uno por ciento respecto al cierre del lunes.

Con los cerca de 600 millones de euros que se embolsa con la transacción, OHL cancelará un incómodo crédito del tipo "margin loan" por importe de 266 millones de euros, que está garantizado con acciones de Abertis y en el que los bancos colocadores figuran como acreedores.

Además, amortizará deuda bruta con recurso por unos 273 millones de euros y contabilizará una plusvalía de unos 230 millones de euros.

"(La operación supone un) importante fortalecimiento de la estructura financiera de OHL Concesiones, mediante la

fuerte reducción de su deuda corporativa (-28%) y la eliminación total del riesgo de triggers (o cláusulas que en determinados préstamos como los 'margin loan' activan la aportación de garantías adicionales)", destacó OHL en un comunicado. Tras esta desinversión parcial, OHL reduce su peso en el accionariado de Abertis al 2,5 por ciento, participación que mantendrá en principio hasta 2018 a pesar de no considerarla estratégica, dijo la empresa en un correo electrónico enviado a Reuters.

"(El 2,5%) es una participación financiada con un collar financing, sin riesgo de triggers. El caso base sería mantener esta participación hasta vencimiento de la financiación en 2018".

La constructora, que entró en pérdidas en el primer semestre del año, ya se desprendió a finales de junio de un 7 por ciento de Abertis, la mitad de su participación hasta esa fecha, para reducir deuda y reforzar su negocio de concesiones.

A finales de junio, la deuda neta de OHL alcanzaba 3.510 millones, de los que 836 millones de euros eran con recurso a la compañía.

© Reuters. OHL vende un 4,425 de Abertis para amortizar deuda

Las acciones de OHL cerraron el lunes con una fuerte subida del 4,7 por ciento a 3,741 euros en un mercado bajista, mientras que Abertis se dejó un 0,5 por ciento a 13,790 euros.

(Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Emma Pinedo)

Últimos comentarios

Instala nuestra app
Aviso legal: Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.
Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd. Todos los Derechos Reservados.