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Ganancias potenciales en retail: ¿Walmart, Chedraui, La Comer o Soriana?

Publicado 23.02.2024, 07:11 a.m
© Reuters.
CHDRAUIB
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WALMEX
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Investing.com - El sector retail en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) brilla con luz propia, aunque no está exento de desafíos. De acuerdo con las cifras ajustadas por estacionalidad, el comercio al por menor en México experimentó un crecimiento anual del 3.70% en 2023, aunque con un ritmo menor al año previo.

En el sector del comercio al menudeo, las acciones de Walmart de México (BMV:WALMEX) , Chedraui (BMV:CHDRAUIB), La Comercial (BMV:LACOMERUBC) y Soriana B (BMV:SORIANAB) han experimentado crecimiento en lo que va del año, impulsadas por la resiliencia del consumo interno y las estrategias de expansión de las compañías, aunque la reducción de ingresos por la apreciación del peso, la inflación y las altas tasas de interés, han representado un freno para el sector.

Si piensas invertir, es recomendable realizar un análisis profundo de cada compañía, considerando sus indicadores financieros, estrategias de negocio, perspectivas de futuro y presencia en el mercado, antes de tomar una decisión. Con los algoritmos avanzados de InvestingPro, analizamos a las cuatro empresas del retail en México que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores con mayor potencial de ganancias de acuerdo con la estimación de su valor razonable:

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Walmart de México (WALMEX): el gigante consolidado

Líder del mercado nacional, con una presencia imbatible en el país, Walmart de México opera más de 2,600 tiendas bajo diferentes formatos, incluyendo Walmart, Superama, Sam's Club y Bodega Aurrera.

De acuerdo con InvestingPro, Wal Mart (NYSE:WMT) de Mexico SAB de CV (BMV:WALMEX) goza de sólida salud financiera que le permite navegar con soltura en las turbulentas aguas del mercado. En 2023, sus ingresos alcanzaron los 850,000 millones de pesos, y tiene un historial impecable en el pago de dividendos, recompensando la fidelidad de sus inversores. En 2023, repartió 4,000 millones de pesos en dividendos.

De acuerdo con la estimación de valor razonable de InvestingPro, las acciones de Wal Mart de Mexico SAB de CV (BMV:WALMEX)tienen un potencial de ganancia de 8.6% con respecto a su cotización actual.

WALMEX

Fuente:InvestingPro

Sin embargo, no todo es color de rosa:

Su PER (Price Earnings Ratio) elevado (78.75) podría indicar una sobrevaloración.

Maneja un nivel moderado de deuda que, si bien no es alarmante, requiere atención.

Los analistas coinciden: WALMEX es una apuesta segura para inversionistas a largo plazo que buscan estabilidad y crecimiento moderado.

Chedraui (CHDRAUI B): la expansión como motor

Grupo Comercial Chedraui B (BMV:CHDRAUIB) apuesta por la diversificación, expandiendo su presencia en Estados Unidos con resultados positivos. Opera más de 400 tiendas en México y Estados Unidos, incluyendo Chedraui, Súper Chedraui y El Súper.

Chedraui encanta a sus accionistas con un alto rendimiento y un crecimiento constante en sus ventas. En 2023, sus ingresos alcanzaron los 150,000 millones de pesos.

La estimación de valor razonable de Investing Pro le asigna a Chedraui un potencial de ganancia de 6.5% con base en su cotización actual.

Chedraui

Fuente: InvestingPro

Pero ojo:

El RSI (Relative Strength Index) en territorio de sobrecompra advierte sobre una posible corrección en el precio de sus acciones.

Su volatilidad exige cautela a los inversores más sensibles al riesgo.

Los modelos de inversión auguran un futuro prometedor para Chedraui, con un potencial de crecimiento significativo a corto y mediano plazo.

La Comer (LACOMERUBC): la eficiencia al servicio del crecimiento

Cuenta con una rentabilidad envidiable en los últimos años, fruto de una operación eficiente. En 2023, sus ingresos alcanzaron los 45,000 millones de pesos y opera alrededor de 100 tiendas en el centro de México, principalmente bajo el formato La Comercial (BMV:HOMEX) (BMV:LACOMERUBC).

De acuerdo con los ProTips de InvestingPro, tiene un PER bajo (47.89) que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan valor.

La Comer

Fuente: InvestingPro

Un punto a considerar:

No hay información sobre el pago de dividendos, lo que podría ser un factor decisivo para algunos inversionistas.

Los analistas prevén un crecimiento moderado pero sostenido para La Comer, consolidándose como una opción atractiva para inversores a largo plazo que buscan estabilidad y un perfil de riesgo bajo.

Soriana (SORIANA B), rentabilidad y bajo riesgo

Soriana B (BMV:SORIANAB) es una empresa rentable, con un valor de mercado al alza y un bajo nivel de riesgo. Sin embargo, algunos analistas han revisado a la baja sus expectativas de beneficios para el próximo periodo y el PER de la empresa es elevado en comparación con el crecimiento de beneficios previsto a corto plazo.

Soriana se destaca como una empresa importante dentro del sector de distribución y venta al por menor de productos básicos. Ha demostrado ser rentable en los últimos 12 meses y los analistas predicen que lo seguirá siendo este año, y su valor de mercado razonable tiene un potencial de crecimiento del 9.8%.

Soriana

Fuente: InvestingPro

Pero ojo, si bien la empresa presenta un bajo nivel de riesgo según la evaluación actual, dos analistas han revisado a la baja sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, de acuerdo con Pro tips. Además, el PER de Soriana es elevado en comparación con el crecimiento de beneficios previsto a corto plazo.

Los retos del comercio minorista en México

La pérdida del poder adquisitivo de las remesas por el llamado Súper Peso, la alta inflación y el elevado costo del endeudamiento, fueron los desafíos que marcaron el panorama económico de México durante el año 2023, según revela la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales (EMEC) correspondiente a diciembre de ese año.

Esta encuesta, desarrollada por Grupo Financiero Base, proporciona una visión detallada del estado del comercio minorista en el país, así como de los factores que influyen en su desempeño.

De acuerdo con las cifras ajustadas por estacionalidad, el comercio al por menor en México experimentó un crecimiento anual del 3.70% en 2023. Sin embargo, este dato representa una desaceleración significativa en comparación con el crecimiento del 7.19% registrado en 2022. Este deterioro en el crecimiento se atribuye a la combinación de factores económicos que afectaron el panorama nacional.

En primer lugar, la alta inflación fue uno de los principales desafíos durante el año pasado. Aunque la inflación mostró una tendencia a la baja a lo largo del 2023, descendiendo desde un máximo de 7.91% anual en enero hasta un mínimo de 4.26% en octubre, cerró el año en un 4.66%, por encima del objetivo del Banco de México del 3%. Este contexto inflacionario impactó negativamente en el poder adquisitivo de los consumidores mexicanos, afectando así el gasto en bienes y servicios.

Otro factor importante fue la pérdida de poder adquisitivo de las remesas debido a la apreciación del peso mexicano durante 2023. Esta apreciación redujo el valor de las remesas enviadas desde el extranjero, lo que afectó directamente el consumo interno en el país. Sin embargo, se proyecta que las remesas recuperen su poder adquisitivo en 2024, ante una posible depreciación del peso debido a eventos como las elecciones en México y Estados Unidos.

Además, las altas tasas de interés impuestas por el Banco de México también fueron un obstáculo para el crecimiento económico en 2023. La institución financiera modificó su guía prospectiva para la política monetaria, lo que sugiere la posibilidad de ajustes en las tasas de referencia en futuras reuniones. Esto generó incertidumbre en el mercado y podría haber desalentado la inversión y el consumo.

A nivel sectorial, la encuesta identificó áreas con desempeño destacado y otras con resultados menos favorables. Sectores como artículos exclusivos de internet, ropa y tiendas de autoservicio registraron un crecimiento positivo durante el año, reflejando cambios en los patrones de consumo post pandemia. Por otro lado, sectores como productos textiles, combustibles y bebidas experimentaron contracciones en sus ventas, evidenciando los impactos económicos negativos en esos segmentos.

Mirando hacia el futuro, se anticipa que el comercio al por menor en México continuará enfrentando desafíos en 2024. Se espera una desaceleración adicional, especialmente debido al aumento en la morosidad en el crédito al consumo, particularmente en tarjetas de crédito. Sin embargo, factores como una posible depreciación del peso y una menor tasa de interés podrían mitigar esta tendencia y respaldar el crecimiento del comercio minorista en el país.

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