por Gloria García Díaz
Infosel, septiembre. 5.- Peñoles, el principal productor de plata del mundo gracias a su filial Fresnillo (LON:FRES), colocó en los mercados internacionales un bono a 10 años y otro a 30 años, con los cuales recabó un total de mil 100 millones de dólares.
Con cada título, el productor de plata obtuvo 550 millones de dólares, de acuerdo con un comunicado presentado en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.
El primer bono, que vencerá en 2029, pagará una tasa de 4.15%, y el segundo, que tiene un plazo para 2049, ofrece un rendimiento de 5.65%.
Los instrumentos cuentan con una calificación crediticia de 'BBB' o la penúltima nota en el grado de inversión global tanto de Fitch Ratings como de S&P Global.
Los recursos recabados con esta operación serán "utilizados para liquidar anticipadamente emisiones que vencían en 2020 (400 millones de dólares) y 2022 (200 millones de dólares), y el resto para propósitos corporativos", agregó Peñoles.
En esta transacción, donde la demanda de los bonos superó en más de seis veces al monto colocado, Bank of America Merrill Lynch (NYSE:BAC), Goldman Sachs (NYSE:GS), JP Morgan, Banco Santander (MC:SAN) y Scotiabank fungieron como intermediarios colocadores.
