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MADRID, 28 nov (Reuters) - Bank of Nova Scotia acordó comprar la participación de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de un 68,19 por ciento en su filial chilena BBVA Chile por 2.200 millones de dólares (1.850 millones de euros), en un movimiento que podría hacer a Scotiabank Chile el tercer mayor banco privado del país.
La familia chilena Said tiene otro 29 por ciento del banco minorista que cotiza en bolsa, que el martes tenía una capitalización total de mercado de 2.200 millones de dólares.
BBVA BBVA.MC dijo que aceptaría la oferta, que valora BBVA Chile BHI.SN en unos 3.200 millones de dólares, si la familia Said lo aprobaba. La familia tiene derecho a vender sus acciones a Scotiabank BNS.TO bajo las mismas condiciones.
Scotiabank tiene la mayor presencia exterior de cualquier banco de Canadá y ha centrado su estrategia internacional en la alianza del Pacífico, un bloque comercial latinoamericano que comprende México, Perú, Chile y Colombia.
El presidente ejecutivo, Brian Porter, dijo en septiembre que la posible adquisición del negocio minorista de BBVA en Chile era una "oportunidad única en la vida".
Scotiabank dijo el martes que la compra de BBVA Chile duplicaría su cuota en el mercado chileno al 14 por ciento.
El tercer mayor banco canadiense reportó el martes un aumento del 4 por ciento en su ganancia del cuarto trimestre, gracias a una sólida evolución en todos sus negocios.
El banco tuvo una ganancia por acción de 1,64 dólares canadienses en el trimestre hasta el 31 de octubre, frente a 1,57 dólares canadienses hace un año. El pronóstico promedio de analistas era de una utilidad de 1,66 dólares por acción, mostraron datos de Thomson Reuters I/B/E/S.
Las acciones de BBVA, el segundo mayor banco español, subían un 0,5 por ciento; mientras que las de Scotiabank bajaban un 2,6 por ciento a las 1510 GMT.
OPERACIÓN POSITIVA
BBVA dijo en un comunicado al supervisor bursátil español que la operación, de realizarse, le generaría una plusvalía neta de unos 640 millones de euros (760 millones de dólares), con un impacto positivo en las reservas Common Equity Tier 1 "fully loaded" de unos 50 puntos básicos.
BBVA mantiene desde un 1998 un pacto societario con el holding chileno Grupo Said.
Varias casas de corretaje, entre ellas Alantra, Keefe, Bruyette&Woods y UBS (SIX:UBSG), dijeron que el acuerdo sería positivo para BBVA.
BBVA depende de su filial en México para impulsar sus ganancias y compensar la tensión sobre los márgenes en España.
Cuando comenzó a especularse con esta operación, a finales de agosto de este año, analistas señalaron que la desinversión sería positiva para BBVA al reforzar su capital y simplificar su estructura saliendo de un mercado en el que tiene una cuota del 6 por ciento.
Según el banco español, la oferta valora a BBVA Chile y actividades relacionadas en más de dos veces el valor en libros y en torno a 20 veces el beneficio.
BBVA dijo en agosto que estudiaba la posible venta de su banco minorista chileno después de que Scotiabank mostrara interés en comprarlo, aunque dijo no tener planes de abandonar Chile.
El banco español agregó que la oferta no incluye su participación en negocios de financiación de automóviles del grupo Fórum ni otras actividades corporativas del grupo en Chile.
"BBVA desea aceptar la oferta y, por ello, en cumplimiento del pacto de accionistas, la comunicará a los accionistas mayoritarios no controladores para que puedan ejercitar, si lo desean, el derecho de adquisición preferente para comprar las Acciones en BBVA Chile o el derecho de acompañamiento (tag-along) que les faculta a vender sus acciones en BBVA Chile a Scotiabank en las mismas condiciones que BBVA", dijo la entidad.
Scotiabank deberá llevar a cabo una oferta pública de adquisición sobre la totalidad de las acciones de BBVA Chile.
(1 dólar estadounidense = 1,2787 dólares canadienses)
(1 dólar estadounidense = 0,84 euros)