(Actualiza historia con detalles)
Infosel, septiembre. 14.- Grupo Traxión, una empresa mexicana dedicada a ofrecer servicios de autotransporte de carga y logística, así como de transporte escolar y de personal, buscará recabar en su debut en bolsa hasta seis mil 875 millones de pesos (389 millones de dólares) para financiar su crecimiento en los próximos años.
La oferta pública primaria inicial de la compañía que opera marcas como Transportes Muebleros MyM, Transportadora Egoba y Lipu, pondrá en manos del público inversionista entre 44 y 47% de su capital, dependiendo del éxito que tenga la opción de sobreasignación que dio a conocer en su más reciente prospecto de colocación.
Traxión planea vender es de 275 millones de acciones nuevas, a un precio de entre 23 y 27 pesos (1.3-1.5 dólares). Si todo se ejecuta de acuerdo a lo planeado, la nueva emisora de la Bolsa Mexicana de Valores comenzará a cotizar a partir del jueves 28 de septiembre.
"Nos proponemos utilizar los recursos netos que recibamos de la oferta global. . . para inversiones enfocadas en nuestro desarrollo y crecimiento, tanto orgánico como a través de posibles adquisiciones, inversiones en unidades motrices y otros activos, así como el refinanciamiento de pasivos, incluyendo sin limitar el prepago de arrendamiento de equipo en el curso ordinario de nuestro negocio", dijo Triaxión en el prospecto, aclarando que por el momento no tiene alguna adquisición prevista o analizada ni tampoco algún financiamiento que dese pre-pagar.
Al parecer, el plan de Traxión es sacar provecho de un mercado pulverizado que tiene potencial para ser consolidado.
"La industria mexicana de autotransporte terrestre continúa altamente fragmentada y consideramos que esto nos provee con una amplia fuente de oportunidades de consolidación", dijo la compañía dueña de mil 564 unidades motrices, tres mil 46 remolques, 72 plataformas y tres mil 399 autobuses.
Traxión, tuvo ingresos por tres mil 702.4 millones de pesos (210 millones de dólares) el año pasado, o más del doble de las ventas que registró en 2015 y una utilidad antes de depreciación, amortización, impuestos e intereses de 737.9 millones de pesos (41.4 millones de dólares), o 158.2% más que un año atrás.
Los orígenes de Traxión se remontan a mediados del siglo pasado cuando la familia Lijtzain estableció un negocio de autotransporte de carga y logística que bautizaron como Muebles y Mudanzas MyM.
Con esa empresa, los fundadores de la compañía incursionaron posteriormente en el segmento del transporte escolar y de personal.
Décadas después, en 2006, los líderes de la familia Lijtzain, Bernardo y Aby, optaron por asociarse con un grupo de inversionistas, entre ellos el fondo de de capital privado, Discovery Americas, para llevar el negocio a nuevos niveles de desarrollo.
Actualmente la compañía es propiedad de diversos accionistas, pero destacan cuatro: las administradoras de capitales privados Discovery Americas (42%) y Nexxus Capital (16%), los dueños fundadores (14%) y otros accionistas no especificados (28%).
Todos reducirán esa participación en la empresa a prácticamente la mitad tras la oferta de acciones, dado que el público inversionista obtendrá en conjunto hasta 47.47% de las 579.3 millones de acciones que compondrán el capital de la empresa.
La compañía, cuya clave de cotización será TRAXION, no dijo qué proporción de acciones venderá en México y el extranjero, pero las acciones de sobreasignación, de venderse, estarán destinadas en 50% para cada mercado.
La colocación de Traxión, como está trazada en su prospecto, será la menor en lo que va del año, lo que incluye a la tequilera Becle (18 mil 636 mdp), mejor conocida como José Cuervo; al prestamista Banco del Bajío (ocho mil 791 mdp), a la empresa petrolera Vista Oil & Gas (11 mil 689 mdp), además de Sigma (18 mil 500 mdp), la empresa de alimentos que también está tramitando su salida a bolsa y que está programada para debutar en los mismo días que la empresa de transporte.
La colocación de títulos de Traxión en el mercado nacional será llevada a cabo por UBS (SIX:UBSG) Casa de Bolsa, Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) México, Casa de Bolsa Banorte (MX:GFNORTEO) Ixe, Barclays (LON:BARC) Capital Casa de Bolsa y Actinver Casa de Bolsa.
En el extranjero los agentes colocadores serán: UBS Securities, Morgan Stanley (NYSE:MS) & Co., Citigroup (NYSE:C) Global Markets y Barclays Capital.
Infosel, septiembre. 14.- Grupo Traxión, una empresa mexicana dedicada a ofrecer servicios de autotransporte de carga y logística, así como de transporte escolar y de personal, buscará recabar en su debut en bolsa hasta seis mil 875 millones de pesos (389 millones de dólares) para financiar su crecimiento en los próximos años.
La oferta pública primaria inicial de la compañía que opera marcas como Transportes Muebleros MyM, Transportadora Egoba y Lipu, pondrá en manos del público inversionista entre 44 y 47% de su capital, dependiendo del éxito que tenga la opción de sobreasignación que dio a conocer en su más reciente prospecto de colocación.
Traxión planea vender es de 275 millones de acciones nuevas, a un precio de entre 23 y 27 pesos (1.3-1.5 dólares). Si todo se ejecuta de acuerdo a lo planeado, la nueva emisora de la Bolsa Mexicana de Valores comenzará a cotizar a partir del jueves 28 de septiembre.
"Nos proponemos utilizar los recursos netos que recibamos de la oferta global. . . para inversiones enfocadas en nuestro desarrollo y crecimiento, tanto orgánico como a través de posibles adquisiciones, inversiones en unidades motrices y otros activos, así como el refinanciamiento de pasivos, incluyendo sin limitar el prepago de arrendamiento de equipo en el curso ordinario de nuestro negocio", dijo Triaxión en el prospecto, aclarando que por el momento no tiene alguna adquisición prevista o analizada ni tampoco algún financiamiento que dese pre-pagar.
Al parecer, el plan de Traxión es sacar provecho de un mercado pulverizado que tiene potencial para ser consolidado.
"La industria mexicana de autotransporte terrestre continúa altamente fragmentada y consideramos que esto nos provee con una amplia fuente de oportunidades de consolidación", dijo la compañía dueña de mil 564 unidades motrices, tres mil 46 remolques, 72 plataformas y tres mil 399 autobuses.
Traxión, tuvo ingresos por tres mil 702.4 millones de pesos (210 millones de dólares) el año pasado, o más del doble de las ventas que registró en 2015 y una utilidad antes de depreciación, amortización, impuestos e intereses de 737.9 millones de pesos (41.4 millones de dólares), o 158.2% más que un año atrás.
Los orígenes de Traxión se remontan a mediados del siglo pasado cuando la familia Lijtzain estableció un negocio de autotransporte de carga y logística que bautizaron como Muebles y Mudanzas MyM.
Con esa empresa, los fundadores de la compañía incursionaron posteriormente en el segmento del transporte escolar y de personal.
Décadas después, en 2006, los líderes de la familia Lijtzain, Bernardo y Aby, optaron por asociarse con un grupo de inversionistas, entre ellos el fondo de de capital privado, Discovery Americas, para llevar el negocio a nuevos niveles de desarrollo.
Actualmente la compañía es propiedad de diversos accionistas, pero destacan cuatro: las administradoras de capitales privados Discovery Americas (42%) y Nexxus Capital (16%), los dueños fundadores (14%) y otros accionistas no especificados (28%).
Todos reducirán esa participación en la empresa a prácticamente la mitad tras la oferta de acciones, dado que el público inversionista obtendrá en conjunto hasta 47.47% de las 579.3 millones de acciones que compondrán el capital de la empresa.
La compañía, cuya clave de cotización será TRAXION, no dijo qué proporción de acciones venderá en México y el extranjero, pero las acciones de sobreasignación, de venderse, estarán destinadas en 50% para cada mercado.
La colocación de Traxión, como está trazada en su prospecto, será la menor en lo que va del año, lo que incluye a la tequilera Becle (18 mil 636 mdp), mejor conocida como José Cuervo; al prestamista Banco del Bajío (ocho mil 791 mdp), a la empresa petrolera Vista Oil & Gas (11 mil 689 mdp), además de Sigma (18 mil 500 mdp), la empresa de alimentos que también está tramitando su salida a bolsa y que está programada para debutar en los mismo días que la empresa de transporte.
La colocación de títulos de Traxión en el mercado nacional será llevada a cabo por UBS (SIX:UBSG) Casa de Bolsa, Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) México, Casa de Bolsa Banorte (MX:GFNORTEO) Ixe, Barclays (LON:BARC) Capital Casa de Bolsa y Actinver Casa de Bolsa.
En el extranjero los agentes colocadores serán: UBS Securities, Morgan Stanley (NYSE:MS) & Co., Citigroup (NYSE:C) Global Markets y Barclays Capital.