(Actualiza con detalles)
Infosel, septiembre. 29.- Grupo Traxión, una empresa mexicana dedicada a ofrecer servicios de autotransporte de carga y logística, así como de transporte escolar y de personal, completó su oferta pública inicial de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, pero recabó menos de lo que esperaba en un inicio.
La compañía, con sede en la Ciudad de México, obtuvo cuatro mil 543 millones de pesos (250 millones de dólares) con su debut en el mercado de capitales mexicano, monto 33.9% inferior al que previó en su prospecto de colocación, de acuerdo con su aviso de oferta pública.
La menor cantidad de recursos se debe a dos cosas: colocarlas a un precio inferior y colocar un menor número de acciones.
Traxión planeaba originalmente emitir 275 millones de acciones para colocar en manos del público inversionista, pero redujo al final ese número 2.8% para terminar vendiendo 267.2 millones de acciones, ambas cifras al considerar los montos de sobreasignación.
Además, la empresa matriz de Transportes Muebleros MyM vendió cada título en 17 pesos, cifra que se ubicó debajo del rango de entre 23 y 27 en que la compañía planeaba colocarlos.
La casa de bolsa Intercam dijo el martes que el rango de la colocación se había modificado a entre 17 y 19 pesos, pero eso no fue confirmado por los documentos públicos de la empresa de transporte previo a su oferta.
La compañía vendió 75.1% de los títulos en el mercado mexicano, mientras que el 24.9% restante fue colocado mediante la oferta internacional.
Ahora, 46.75% del capital de Traxión se encuentra en libre flotación.
La colocación de títulos de Traxión se llevó a cabo por UBS (SIX:UBSG) Casa de Bolsa, Morgan Stanley (NYSE:MS) México Casa de Bolsa, Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) México, Casa de Bolsa Banorte (MX:GFNORTEO) Ixe, Barclays (LON:BARC) Capital Casa de Bolsa y Actinver Casa de Bolsa.
En el extranjero los agentes colocadores fueron: UBS Securities y Morgan Stanley & Co.
Infosel, septiembre. 29.- Grupo Traxión, una empresa mexicana dedicada a ofrecer servicios de autotransporte de carga y logística, así como de transporte escolar y de personal, completó su oferta pública inicial de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, pero recabó menos de lo que esperaba en un inicio.
La compañía, con sede en la Ciudad de México, obtuvo cuatro mil 543 millones de pesos (250 millones de dólares) con su debut en el mercado de capitales mexicano, monto 33.9% inferior al que previó en su prospecto de colocación, de acuerdo con su aviso de oferta pública.
La menor cantidad de recursos se debe a dos cosas: colocarlas a un precio inferior y colocar un menor número de acciones.
Traxión planeaba originalmente emitir 275 millones de acciones para colocar en manos del público inversionista, pero redujo al final ese número 2.8% para terminar vendiendo 267.2 millones de acciones, ambas cifras al considerar los montos de sobreasignación.
Además, la empresa matriz de Transportes Muebleros MyM vendió cada título en 17 pesos, cifra que se ubicó debajo del rango de entre 23 y 27 en que la compañía planeaba colocarlos.
La casa de bolsa Intercam dijo el martes que el rango de la colocación se había modificado a entre 17 y 19 pesos, pero eso no fue confirmado por los documentos públicos de la empresa de transporte previo a su oferta.
La compañía vendió 75.1% de los títulos en el mercado mexicano, mientras que el 24.9% restante fue colocado mediante la oferta internacional.
Ahora, 46.75% del capital de Traxión se encuentra en libre flotación.
La colocación de títulos de Traxión se llevó a cabo por UBS (SIX:UBSG) Casa de Bolsa, Morgan Stanley (NYSE:MS) México Casa de Bolsa, Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) México, Casa de Bolsa Banorte (MX:GFNORTEO) Ixe, Barclays (LON:BARC) Capital Casa de Bolsa y Actinver Casa de Bolsa.
En el extranjero los agentes colocadores fueron: UBS Securities y Morgan Stanley & Co.