por José Manuel Martínez Gómez
Infosel, enero. 31.- Grupo AeroMéxico, la línea aérea bandera del país, concretó sus planes de obtener 400 millones de dólares con la emisión de notas senior en Estados Unidos.
La emisión, realizada por sus subsidiaria Aerovías de México, considera un cupón de 7% anual y vencimiento en febrero de 2025, informó la compañía, en un comunicado.
"Después de diversas reuniones con inversionistas en ciudades de los Estados Unidos de América y Europa, la emisión recibió una sobredemanda de casi tres veces el monto ofrecido. Esta es la primera vez en décadas que una aerolínea mexicana accede al mercado de bonos internacionales no garantizados, lo que refleja la confianza de los inversionistas en Aeroméxico", dijo la aerolínea, en un comunicado.
La empresa había anunciado la semana pasada sus planes recibiendo una calificación de 'B2', con perspectiva 'estable', por parte de Moody's (NYSE:MCO) Invetors Service, un escalón inferior a la calificación corporativa del Grupo y el quinto escaño en la categoría especulativa, o basura, de la agencia calificadora de deuda.
De acuerdo con Moody's, AeroMéxico utilizará los recursos de la emisión propuesta para cubrir vencimientos de deuda local, modernizar su flota de corta distancia y reforzar su posición de efectivo.
En específico, unos 130 millones de dólares se utilizarán para cubrir vencimientos de deuda de papel comercial local y otros 130 millones se destinarán para renovar su flota de corta distancia.
Morgan Stanley (NYSE:MS) y Goldman Sachs (NYSE:GS) se desempeñaron como agentes colocadores.
Infosel, enero. 31.- Grupo AeroMéxico, la línea aérea bandera del país, concretó sus planes de obtener 400 millones de dólares con la emisión de notas senior en Estados Unidos.
La emisión, realizada por sus subsidiaria Aerovías de México, considera un cupón de 7% anual y vencimiento en febrero de 2025, informó la compañía, en un comunicado.
"Después de diversas reuniones con inversionistas en ciudades de los Estados Unidos de América y Europa, la emisión recibió una sobredemanda de casi tres veces el monto ofrecido. Esta es la primera vez en décadas que una aerolínea mexicana accede al mercado de bonos internacionales no garantizados, lo que refleja la confianza de los inversionistas en Aeroméxico", dijo la aerolínea, en un comunicado.
La empresa había anunciado la semana pasada sus planes recibiendo una calificación de 'B2', con perspectiva 'estable', por parte de Moody's (NYSE:MCO) Invetors Service, un escalón inferior a la calificación corporativa del Grupo y el quinto escaño en la categoría especulativa, o basura, de la agencia calificadora de deuda.
De acuerdo con Moody's, AeroMéxico utilizará los recursos de la emisión propuesta para cubrir vencimientos de deuda local, modernizar su flota de corta distancia y reforzar su posición de efectivo.
En específico, unos 130 millones de dólares se utilizarán para cubrir vencimientos de deuda de papel comercial local y otros 130 millones se destinarán para renovar su flota de corta distancia.
Morgan Stanley (NYSE:MS) y Goldman Sachs (NYSE:GS) se desempeñaron como agentes colocadores.