15 sep (Sentido Común) - Arca Continental (DE:CONG) el segundo mayor embotellador de productos Coca-Cola (NYSE:KO) en América Latina, recabó siete mil millones de pesos (395.03 millones de dólares) con la venta de un bono a cinco y otro a 10 años en México.
El monto colocado mediante la venta del bono que vence el 3 de septiembre de 2027 y que ofrecerá una tasa de interés fija de 7.84% fue de seis mil millones de pesos (338.60 millones de dólares).
Mientras que con la venta del instrumento a cinco años y que pagará una tasa determinada por la Tasa de Interés Interbancaria o TIIE a 28 días, más una sobretasa de 0.20 puntos porcentuales, Arca obtuvo mil millones de pesos (56.43 millones de dólares).
"La fuerte recepción que recibió esta emisión de la comunidad inversionista nos impulsa a continuar conduciendo el desempeño de la compañía, a través de la gestión financiera y niveles de deuda saludables", afirmó en un comunicado Emilio Marcos Charur, director financiero de Arca Continental.
El bono con plazo para el 9 de septiembre de 2022 y que cotizará con clave de pizarra ACBE 17-2, así como el título con la clave de pizarra ACBE 17 y que vence en diez años, son las primeras dos emisiones de un programa que las autoridades financieras de México le autorizaron a Arca este año y con el cual puede emitir bonos de largo plazo en pesos por un monto total de 15 mil millones de pesos (846.97 millones de dólares).
La compañía con sede en Monterrey, Nuevo León dijo que los títulos con vencimiento para el 3 de septiembre de 2027 y aquellos con plazo a cinco años recibieron la calificación de 'AAA' por parte de Fitch Mexico y S&P Global Ratings, o la más alta en la escala de inversión local de ambas agencias.
Arca también aseveró que los recursos recaudados con esta operación serán utilizados para refinanciar deuda de corto y largo plazo.
Los intermediarios colocadores de esta transacción fueron Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer, Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.
(Redacción Sentido Común)