29 mayo (Sentido Común) - La Comisión Federal de Electricidad, o CFE, la empresa eléctrica estatal, anunció que planea recabar hasta ocho mil millones de pesos (432 millones de dólares) con la emisión de dos bonos bancarios a un plazo de 3 y 10 años en la Bolsa Mexicana de Valores, o BMV, bajo la modalidad de vasos comunicantes.
Vasos comunicantes es un término que se utiliza en círculos financieros para reflejar que el monto sumado de varias emisiones que realiza una empresa al unísono, pero con algunas características diferentes, no puede rebasar el monto total que planea recabar el emisor con la venta de los vehículos crediticios.
Con esa finalidad, CFE presentó la solicitud de autorización para realizar la emisión de ambos títulos con base en el programa de emisión revolvente autorizado en febrero de 2016 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, la dependencia encargada de regular el mercado de valores de México.
Dicho programa le permite al banco emitir hasta 100 mil millones de pesos (cinco mil 402.5 millones de dólares) en bonos de corto y largo plazo.
El primer título o certificado bursátil bancario que planea vender CFE, el cual correspondería a la primera emisión del programa, cotizará con la clave de pizarra CFE 17 en la Bolsa Mexicana de Valores. El título, que se emitirá el próximo 22 de junio y que vencerá el 9 de diciembre de 2027, pagará una tasa de interés anual fija que aún está por determinarse, dijo la empresa en el proyecto de carátula del prospecto de emisión del título.
El segundo título o certificado bursátil bancario que planea vender CFE, que correspondería a la segunda emisión del programa, cotizará con la clave de pizarra CFE 17-2 en la Bolsa Mexicana de Valores. El título, que se emitirá el próximo 22 de junio y que vencerá el 19 de junio de 2020 pagará una tasa de interés variable que incluirá una sobretasa, la cual está aún por determinarse y que se añadirá al nivel que tenga la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, o TIIE, a 28 días al momento del cierre de la transacción.
Los bonos que planea emitir CFE recibieron una calificación de "AAA" por parte de Standard & Poor's y Fitch México, o el nivel más alto en la escala de inversión local de ambas calificadoras.
Casa de Bolsa Bancomer, Casa de Bolsa Banorte-Ixe y Santander (MC:SAN) Casa de Bolsa fueron contratadas para actuar como los agentes colocadores de los títulos de la paraestatal.
(Redacción Sentido Común)