10 jul (Sentido Común) - Fibra Danhos, un fideicomiso especializado en desarrollar, operar y adquirir bienes inmuebles comerciales, recabó 2,500 millones de pesos (138 millones de dólares) con la venta de un bono a diez años.
La empresa, con sede en la Ciudad de México, emitió el título con base en el programa autorizado en julio de 2016 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la dependencia encargada de regular el mercado bursátil, y mediante el cual puede emitir hasta ocho mil millones de pesos(442 millones de dólares) en bonos de largo plazo denominados en pesos o unidades de inversión (Udis) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Una unidad de inversión es una medida de cuenta que evoluciona a la par del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
El vehículo crediticio que emitió Danhos, que cotiza con la clave de pizarra DANHOS 17 en la Bolsa Mexicana de Valores, vence el 28 de julio de 2027. Dicho título pagará un interés anual de 1.69 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días.
La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 8.45%, dijo la empresa en la carátula del prospecto de colocación del bono.
La transacción registró una sobredemanda de 1.63 veces la cantidad ofertada por la empresa y con la cual, Fibra Danhos ha recabado un total de 6,500 millones de pesos (359 millones de dólares), u 81.25% del monto que planea recabar con base en el susodicho programa de emisión.
"El dinero se utilizará principalmente para la adquisición, construcción y desarrollo de proyectos descritos en el prospecto de emisión del programa y suplemento de precios, gastos corporativos generales y capital de trabajo, incluyendo los fondos para la finalización de obras en el Parque Las Antenas y el inicio de un Proyecto en el noreste de la Ciudad de México", dijo la empresa en un comunicado.
El bono que emitió Fibra Danhos recibió una calificación de "AAA" por parte de Fitch México y de HR Ratings de México, o el nivel más alto en la escala de inversión local de ambas calificadoras.
Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer y Evercore (NYSE:EVR) Casa de Bolsa actuaron como los agentes colocadores del título.
(Redacción Sentido Común)