21 mar (Sentido Común) - Toyota (T:7203) Financial Services, un intermediario financiero automotriz, recabó 2 mil 875 millones de pesos (150.7 millones de dólares) con la venta de dos bonos, uno a cinco y el otro a siete años, en su modalidad de "vasos comunicantes" para fondear sus actividades crediticias en el país.
Originalmente, Toyota Financial planeaba recabar 2,500 millones de pesos (131 millones de dólares), los 375 millones de pesos (19.7 millones de dólares) adicionales los recaudó "al ejercer su derecho de colocar cantidades adicionales las cuales fueron asignadas a los tenedores a prorrata, de conformidad con lo previsto en la sección 'Plan de Distribución' del Suplemento", dijo la empresa en la carátula del prospecto de emisión de los títulos.
Bonos que vendió el intermediario financiero al amparo del programa autorizado en 2013 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la dependencia encargada de regular el mercado bursátil del país, para emitir hasta 10 mil millones de pesos (521 millones de dólares) en bonos de largo plazo.
El primer bono o certificado bursátil que vendió Toyota Financial Services, el cual correspondió a la tercera emisión del programa, por mil millones de dólares (52.4 millones de dólares), que cotiza con la clave de pizarra TOYOTA 17 y que vence el 15 de marzo de 2022, pagará un interés anual sobre su valor nominal de 0.60 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días.
La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 7.23%, dijo la empresa en la carátula del prospecto de colocación del bono correspondiente.
El segundo título que vendió el intermediario financiero automotriz, por mil 875 millones de pesos (98.3 millones de dólares), que correspondió a la cuarta emisión del programa, cotiza con la clave de pizarra TOYOTA 17-2 y que vence el 12 de marzo de 2024, pagará una tasa anual fija de 8.70%, dijo la empresa en la carátula del prospecto de colocación del instrumento respectivo.
Los bonos de Toyota Financial Services recibieron una calificación de 'AAA' por parte de las agencias calificadoras Standard & Poor's y Fitch Rating, o el nivel más elevado en la categoría de grado de inversión local de ambas calificadoras.
Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer, Scotiabank Inverlat Casa de Bolsa, Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa (Accival), Casa de Bolsa Banorte-Ixe, HSBC Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) fungieron como intermediarios colocadores.