7 feb (Sentido Común) - Thor Urbana, una desarrolladora inmobiliaria enfocada en centros comerciales, busca obtener 500 millones de pesos (23.76 millones de dólares) mediante la oferta inicial de un certificado de capital de desarrollo, o CKD perteneciente a la serie A y que vence dentro de 30 años.
El instrumento que se identificará con la clave de pizarra TUCK18 será ofrecido a un precio de 100 pesos por unidad, de acuerdo con la documentación presentada en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores.
Esta venta, que presuntamente se realizara el próximo viernes, se hará bajo los términos de un programa con el cual la compañía con oficinas centrales en la Ciudad de México puede recabar hasta dos mil 500 millones de pesos (133.83 millones de dólares) con la venta de CKDes mediante una serie A y una serie B.
Las siguientes emisiones que realice la desarrolladora inmobiliaria se harán bajo el mecanismo de llamadas de capital que no son más que emisiones adicionales del CKD original, en las cuales acuden, por lo regular, los mismo inversionistas que compraron el instrumento inicial.
En la venta del instrumento de la compañía que está invirtiendo en la construcción del rascacielos conocido como Chapultepec Uno, se contará con la participación de Casa de Bolsa Credit Suisse (SIX:CSGN) como agente colocador, de acuerdo con la información presentada en el sitio electrónico de la Bolsa Mexicana de Valores. Los recursos que se obtengan de esta operación serán utilizados para la inversión de proyectos inmobiliarios, aéreas en las cuales la desarrolladora debutará este año, pues se espera que finalice cuatro proyectos. El primero de esos proyectos será un hotel ubicado en una de las principales playas de México, los Cabos, Baja California Sur, siendo esta la única apertura de la desarrolladora en el sector hotelero para este año. El segundo proyecto, que abrirá sus puertas en el año, será el denominado Town Square (NYSE:SQ) Metepec, el cual ya tiene contratos firmados por un total de 75% del total de la superficie rentable de 90 mil metros cuadrados. La tercera apertura de la desarrolladora será la plaza llamada The Harbor Mérida, siendo su primer proyecto en esa ciudad del sudeste mexicano. El último de los proyectos que la desarrolladora finalizará este año será The Landmark Guadalajara, ubicado en la ciudad que lleva por nombre. Este complejo de usos mixtos estará conformado por un espacio comercial, una torre de departamentos de lujo y una torre de oficinas. (Redacción Sentido Común)