Si las nuevas restricciones mundiales a la exportación de chips de IA/GPU se implementan por completo, es probable que las acciones de software ganen mayor relevancia entre los inversores. Esto se debe a que las empresas de software no dependen de cadenas de suministro vulnerables a las perturbaciones causadas por las políticas globales.
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Sin embargo, ciertas acciones de software están mejor posicionadas para atraer el interés de los inversores, al beneficiarse igualmente del auge de la IA. La más reciente nota de los analistas de Bank of America (NYSE:BAC) destaca la 'ola de IA agenética en desarrollo', subrayando que "es poco probable que el gasto en TI corporativo y la migración continua a la nube estén ya totalmente reflejados en los precios".
Si los precios de las acciones aún no reflejan completamente esta dinámica, podrían ofrecer a los inversores una rentabilidad considerable. Estos tres valores de software se ajustan perfectamente a esta perspectiva.
Datadog
Cuando cubrimos por primera vez esta plataforma de análisis y monitorización basada en la nube en noviembre de 2023, las acciones de Datadog Inc (NASDAQ:DDOG) cotizaban a 99,81 dólares por acción. Un año después, en noviembre de 2024, ascendieron a 130,54 dólares, respaldadas por una recomendación para inversores de valor, y actualmente se sitúan en 138,57 dólares por acción.
La plataforma de Datadog tiene como objetivo centralizar el análisis de datos, de modo que pueda ser utilizada por cualquier usuario y desplegada en cualquier entorno. Esta integración incluye la monitorización tradicional de la infraestructura y añade una capa impulsada por IA, que abarca la detección de anomalías, alertas proactivas, consultas en lenguaje natural y análisis de la causa raíz.
La empresa estima que las compañías aún se encuentran en las fases iniciales de inversión para satisfacer sus necesidades de red y nube. Aunque las acciones de DDOG han experimentado un crecimiento del 236% desde finales de enero de 2020, esto sugiere que aún queda potencial para una mayor apreciación de las acciones.
Junto con la oportunidad del mercado total direccionable (TAM) de seguridad en la nube de Datadog, la compañía tiene una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11% en el mercado de observabilidad. Fuente: Previsiones de Gartner (NYSE:IT), Crédito de la imagen: Datadog.
En los últimos resultados comunicados en noviembre, correspondientes al tercer trimestre de 2024, Datadog reportó un aumento interanual de ingresos del 26%, alcanzando 690 millones de dólares, mientras que el flujo de caja operativo fue de 229 millones de dólares. Datadog pronosticó unos ingresos de hasta 2.660 millones de dólares para todo el año 2024, con un beneficio neto por acción de entre 1,75 y 1,77 dólares.
Datadog tiene programados sus próximos resultados para el 11 de febrero, con una estimación de beneficio por acción (BPA) de 0,1 dólares, frente a los 0,17 dólares de BPA del mismo trimestre del año anterior. Según las previsiones del WSJ, el precio objetivo medio de DDOG es de 162,64 dólares, frente al precio actual de 138,57 dólares por acción.
HubSpot
Otro destacado proveedor de software como servicio (SaaS), HubSpot Inc (NYSE:HUBS), utiliza la inteligencia artificial para ofrecer a sus clientes herramientas en áreas de marketing, ventas y atención al cliente. Entre sus servicios se incluyen pipelines de ventas, campañas de marketing automatizadas y un servicio de bot de cliente listo para usar.
Al igual que Datadog, HubSpot cuenta con una plataforma intuitiva y unificada. Con varios 'hubs', que van desde marketing y ventas hasta contenido y comercio, facilita la creación y el impulso de ideas y productos rentables.
Las acciones de HUBS han experimentado un aumento del 24% en el último año, cotizando actualmente a 703,82 dólares por acción. En su presentación a los inversores del tercer trimestre de 2024, HubSpot reportó un crecimiento interanual de los ingresos del 23%, alcanzando los 2.500 millones de dólares. La empresa estima que su penetración en el mercado ronda el 10%, con un TAM proyectado que pasará de 76.000 millones de dólares en 2024 a 128.000 millones en 2029.
Para impulsar su crecimiento futuro, HubSpot se apoya en su agente de IA, Breeze, que automatiza aún más todos los aspectos de la expansión comercial de los clientes y la gestión de relaciones de contenido (CRM).
Más recientemente, el 6 de enero, HubSpot finalizó la adquisición de Frame AI. La plataforma se integrará con Breeze para ofrecer capacidades de conversación en lenguaje natural. En comparación con el precio actual de las acciones de HUBS, que se sitúa en 704,25 dólares, el precio objetivo medio de WSJ es de 750,54 dólares por acción.
ServiceNow
ServiceNow Inc (NYSE:NOW) emplea agentes de inteligencia artificial para automatizar los flujos de trabajo empresariales sobre sus soluciones existentes, ampliando así la gestión de flujos de trabajo en la nube. Mediante la plataforma ServiceNow, las empresas pueden personalizar sus propios agentes de IA, adaptados a su nicho, y desplegarlos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para resolver tareas.
En su último informe financiero correspondiente al tercer trimestre de 2024, ServiceNow reportó un aumento interanual del 23% en sus ingresos por suscripciones SaaS, alcanzando los 2.710 millones de dólares. Este crecimiento se mantiene en línea con las tendencias interanuales trimestrales observadas a lo largo de 2023 y 2024
La empresa mantiene una tasa de renovación de suscripciones excepcionalmente alta, entre el 98% y el 99%. En el último año, las acciones de NOW han experimentado un aumento del 41%, alcanzando un precio actual de 1.023,17 dólares por acción. ServiceNow tiene previsto publicar su próximo informe de resultados el 29 de enero, con una previsión de beneficios por acción de 1,77 dólares, frente a los 1,12 dólares del trimestre anterior.
Según las previsiones del WSJ, el precio objetivo medio de NOW es de 1.118,63 dólares por acción. Dado que las acciones de NOW han bajado un 8,5% en el último mes, esta podría ser una oportunidad adecuada para tomar exposición.
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