Renta Fija: Aeropuertos Argentina 2000 emitiría una ON por hasta USD 350 M. IEBA reestructuró su deuda. Aeropuertos Argentina 2000 saldría al mercado internacional con la emisión de una Obligación Negociable (ON) por primera vez en 15 años, para financiar la actualización de sus principales terminales en el país. La compañía buscará en la próxima asamblea de octubre aprobar la colocación de deuda en el exterior por hasta USD 350 M. Inversora Eléctrica de Buenos Aires (IEBA), controlante de la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA), reestructuró su deuda financiera por USD 135 M que vencía el año próximo. El Consejo de Administración de Banco Hipotecario aprobó la emisión de bono en el mercado externo por USD 400 M. Se espera que la colocación se realice en la segunda semana del mes de octubre. Esta sería la segunda emisión de una ON en el año. Los bonos nominados en dólares cotizan hoy con ligeras subas en el exterior (mercado OTC), en un contexto global más calmo después de la suba del petróleo de ayer tras el pre acuerdo de entendimiento de la OPEP. Los títulos públicos nominados en moneda extranjera volvieron a subir en la Bolsa de Comercio, impulsados por el alza del tipo de cambio mayorista. El riesgo país medido por el EMBI+Argentina cayó el miércoles 2% y se ubicó en 437 puntos.
Renta Variable: El Merval continúa marcando nuevos récords. El lunes cambia la cartera teórica del índice. Tras tres ruedas de bajas, el mercado accionario terminó el miércoles con ganancias impulsado principalmente por acciones del sector petrolero, después que el commodity subiera luego que se conociera que la OPEP había acordado el primer recorte de producción en ocho años. Ante este escenario, el índice Merval ganó 2,5% y se ubicó en los 16.755,17 puntos, testeando así un nuevo récord histórico en pesos. Recordamos que a partir del 4ºT16 la cartera teórica del Merval estará integrada por ocho empresas más y quedará con 23 acciones, cosa que no sucedía desde el 1ºT09. Habrá algunos cambios respecto a lo que habíamos informado en nuestro informe semanal de Renta Variable del 22 de septiembre, más allá que el cómputo final estará el próximo lunes. Las empresas que ingresarían al Merval serían: Agrometal (AGRO), Carboclor (BA:CARC), Endesa (MC:ELE) Costanera (CECO2), Celulosa Argentina (BA:CEL) (CELU), Central Puerto (CEPU2), Holcim (JMIN), Telecom Argentina (TECO2) y Transener (BA:TRA) (TRAN). El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue superior al de la rueda anterior, ubicándose el mismo en ARS 431,9 M.