A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano extiende el retroceso presentado durante la madrugada y se posiciona como la moneda que presentan mayores pérdidas frente al dólar. La divisa mexicana se ha depreciado en los últimos días por 3 factores: i) una retórica dura de la Fed que apunta a que las tasas de interés podrían aumentar más y permanecer elevadas por más tiempo; ii) el nerviosismo por el deterioro del sector inmobiliario en China, en particular, sobre el destino de Evergrande después de que los reveses a su plan de reestructuración aumentaron aún más los riesgos; y, iii) Estados Unidos está en camino nuevamente de un cierre del gobierno el 1 de octubre. Así, ayer, la cotización estableció mínimos y máximos secuenciales por segundo día consecutivo y se mantuvo operando por encima de una línea de tendencia alcista que empezó a desarrollarse desde el 21 de septiembre. Por el momento, las señales técnicas apuntan a que el aumento continuará, pues las medias móviles de 10 y 20 días cruzaron la de 100; mientras que, el oscilador MACD mantiene un sesgo creciente y el Momentum sube. Hoy hay una agenda limitada, por lo que la atención seguirá en el sector inmobiliario de China.
Mientras que el dólar, medido a través del índice DXY, abre al alza, dada su condición de instrumento de refugio y luego de que, los nuevos pedidos de bienes duraderos manufacturados en EE.UU. aumentaron inesperadamente 0.2% m/m en agosto, recuperándose de una caída revisada al alza del 5.6% en julio y superando las previsiones del mercado, lo que refleja que la actividad económica del país se mantiene fuerte. Por otra parte, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, señaló ayer que es más probable que se produzca un "aterrizaje suave" de la economía estadounidense, pero añadió que hay un 40% de posibilidades de que la Reserva Federal necesite aumentar las tasas de interés "significativamente" para vencer la inflación. En este sentido, la tasa de interés promedio para hipotecas a tasa fija a 30 años en EE. UU. aumentó 10 pb, a 7.41%, en la semana que terminó el 22 de septiembre. Marca la 3ª semana consecutiva de incrementos, lo que impulsó los costos de endeudamiento a nuevos máximos no vistos desde diciembre de 2000, después de que un tono agresivo de la Reserva Federal provocara un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro.
USD/MXN Spot
• El peso cerró la sesión previa en $17.55 unidades, con una depreciación de 0.87% (15.20 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $17.48 y un máximo en $17.65 unidades. Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre $17.50 y $17.73 pesos por dólar, considerando niveles de soporte en $17.45 y de resistencia en $17.77 pesos por dólar.
• El déficit comercial cayó notablemente, a 1,377 millones de dólares (mdd) en agosto, desde los 5,704 mdd reportados en el mismo mes del año anterior. Las exportaciones aumentaron 3.8% a/a, en medio de mayores envíos de productos no petroleros (+4.3%), principalmente productos mineros (+12.6%) y productos manufacturados automotrices (+11.0%). Dentro de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a EE.UU. crecieron 5.2%, mientras que las enviadas al resto del mundo cayeron 0.1%. Por otro lado, las importaciones cayeron 4.3%.
EUR/USD Spot
• El euro cerró la sesión anterior en $1.057 unidades, con una depreciación de 0.20% (0.21 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $1.051 y un máximo de $1.058 unidades.
• Para hoy estimamos un rango de cotización entre $1.051 y $1.057 dólares por euro, considerando niveles de soporte en $1.050 y de resistencia en $1.058 unidades.
• El indicador de clima del consumidor de GfK de Alemania cayó a -26.5 de cara a octubre, desde -25.6 revisado en septiembre, ubicándose por debajo de pronóstico del mercado. Fue la lectura más baja desde abril, ya que la propensión a ahorrar subió hasta alcanzar su nivel más alto desde abril de 2011; mientras que el indicador de expectativas de ingresos y la propensión a comprar se mantuvo débiles.
Índice DXY
• Los futuros del crudo WTI operan con fuertes ganancias, subieron por encima de los $92 dólares por barril, ampliando las ganancias de la sesión anterior, ante las preocupaciones sobre el ajuste de la oferta mundial de cara al invierno. El WTI ha subido casi 30% desde finales de junio, ya que Arabia Saudita y Rusia extendieron sus recortes de producción hasta finales de año. Además, las preocupaciones sobre nuevas reducciones en la oferta del centro de almacenamiento de Cushing, Oklahoma, en Estados Unidos, la cual podría caer por debajo de los niveles operativos mínimos, también mantuvieron nerviosos a los mercados. Mientras tanto, los datos del API mostraron que los inventarios de crudo de EE.UU. aumentaron en alrededor de 1.6 millones de barriles la semana pasada, desafiando las expectativas de una disminución de 300 mil barriles.
