El peso cerró la sesión con pocos cambios, mostrando una apreciación de 0.06% o 1.1 centavos, cotizando alrededor de 17.92 pesos por dólar. La apreciación del peso ocurrió a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.13% de acuerdo con el índice ponderado, ante la especulación de que la Reserva Federal no hará incrementos adicionales a la tasa de interés. En la canasta amplia de principales cruces, la mayoría de las divisas ganó terreno, siendo las más apreciadas: el peso chileno con 1.29%, el won surcoreano con 1.17%, el dólar neozelandés con 0.80%, el peso chileno con 0.68%, la corona noruega con 0.56% y el dólar canadiense con 0.55%. El peso mexicano se ubicó en la posición 14 entre las divisas apreciadas.
Desde un enfoque técnico, el tipo de cambio se ubica en una etapa de consolidación en niveles entre 17.85 y 18.00 pesos por dólar. Debido a la expectativa de que la Fed probablemente ha concluido el ciclo de incrementos a la tasa, el peso podría seguir ganando terreno en el corto plazo, tocando nuevos mínimos en el año. No obstante, en el mediano plazo se esperan depreciaciones moderadas debido a: 1) desaceleración de las exportaciones, 2) posibilidad de recesión en Estados Unidos y 3) menor diferencial de tasas de interés si el Banco de México no sube la tasa de interés el 18 de mayo. Cabe recordar que la postura monetaria restrictiva en México fue uno de los principales determinantes de la apreciación del peso en 2022 y los primeros meses del 2023.
A pesar de que el mercado cambiario se mantuvo estable durante la sesión, se observaron pérdidas en el mercado de capitales, debido a que persisten los riesgos para el crecimiento económico y la estabilidad de la banca en Estados Unidos. El Dow Jones perdió 0.86%, el S&P 500 0.72% y el Nasdaq 0.49%. Al interior del S&P 500, el sector con mayores caídas fue el de emisoras del sector financiero, perdiendo en promedio 1.29%, con el componente de bancos perdiendo 2.57% y el de bancos regionales perdiendo 5.08%. Zions Bancorp (NASDAQ:ZION) perdió 12.05% y Truist Financial Corp perdió 6.83%. Fuera del S&P 500, Western Alliance perdió 38.45%, Pacific Western perdió 50.62% (acumulando una caída de 68.77% en la semana) y First Horizon perdió 33.16%.
En Estados Unidos los bancos siguen necesitando liquidez de la Reserva Federal, pero en un monto mucho menor. En la semana del 3 de mayo, el monto utilizado de la ventana de descuento se ubicó en 5,345 millones de dólares, cayendo 92.8% desde 73,855 millones la semana pasada y siendo su menor nivel desde el 8 de marzo. Por su parte, el uso del programa de préstamos a plazo bajó a 75,778 millones de dólares desde 81,327 millones la semana pasada. En conjunto, en la semana del 3 de mayo, los bancos se respaldaron en mecanismos de liquidez por 81,123 millones de dólares, equivalente a una disminución de 74,059 millones con respecto a la semana pasada. Esta caída se debe principalmente a que la autoridad cerró las operaciones de First Republic Bank el pasado lunes 1 de mayo, para posteriormente vender sus activos y depósitos a JP Morgan (NYSE:JPM). El uso que hacía First Republic Bank de la ventana de descuento y el programa de préstamos a plazo se eliminó de esos saldos y se agregó en otra cuenta llamada “otros préstamos y extensiones de crédito”, que mostró un incremento de 57,847 millones de dólares.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0986 y un máximo de 1.1091 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2548 y un máximo de 1.2599 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 19.6642 y un máximo de 19.9662 pesos por euro.