Inicio de sesión negativo para el peso mexicano, el cual se deprecia cerca de 15 centavos a niveles alrededor de $17.20 spot, tras conocerse que la agencia Moody´s rebajó la calificación de 10 bancos de EUA y avisó a otros 6 de posibles recortes, un mal dato de balanza comercial en China y el nuevo impuesto extraordinario a las utilidades de la banca italiana. Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $17.08 y $17.27 spot (el euro entre $1.090 y $1.098).
Después de que Fitch acaparara los titulares la semana pasada, ahora toca turno a Moody´s. La agencia ha recortado la calificación de 10 bancos pequeños y medianos, ha señalado que podría rebajar la calificación de los principales prestamistas, incluidos U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon (NYSE:BK), State Street (NYSE:STT) y Truist Financial, y cambió a negativa la perspectiva de once grandes prestamistas, entre ellos Capital One (NYSE:COF), Citizens Financial y Fith Third Bancorp. Estos anuncios llegan tras advertir de que la fortaleza crediticia del sector se pondrá a prueba por los riesgos de financiación y la menor rentabilidad. Para Moody´s los resultados del segundo trimestre de muchos bancos mostraron crecientes presiones de rentabilidad que reducirán su capacidad de generar capital interno.
China es de nuevo protagonista porque ha publicado débiles datos económicos. Las importaciones del gigante asiático cayeron 12.4% en julio, muy por encima de la caída esperada del 5.6%. Y las exportaciones del mismo periodo bajaron 14.5%, retroceso mayor de la bajada prevista del 13.2%. Se trata de la caída de las exportaciones más importante desde que comenzó la pandemia de Covid-19, lo que indica una demanda externa más lenta.
Por otro lado, sorpresivamente el Gobierno de Italia aprobó un nuevo impuesto al sector bancario italiano sobre las utilidades extraordinarias en 2023. El objetivo de las autoridades es recaudar cerca de 2 mil millones de euros en 2023 y buscan que el dinero recaudado compense otras rebajas fiscales aplicadas a las familias para la compra de vivienda. El monto objetivo representa el 14% de las utilidades del sector en 2022 y un 10.5% del estimado para 2023.
Con relación a la Fed, hoy en una intervención en público el presidente regional de Filadelfia, Patrick Harker, considera que, en caso de no presentarse una sorpresa económica de aquí al próximo encuentro de política monetaria en septiembre, el banco central estadounidense podría dejar de subir la tasa de interés, pero la debería de mantener en estos niveles altos por un tiempo prolongado.
En otros mercados, la referencia WTI del precio internacional del petróleo baja cerca de 1.90% a 80.40 dólares por barril, tras conocerse que las importaciones y exportaciones del mayor importador de crudo mundial cayeron más de lo pronosticado en junio.
En materia económica, en EUA la balanza comercial se redujo en junio en 2.8 mil millones de dólares a 65.5 mmd, explicado en gran medida por la caída de las importaciones a su menor nivel desde noviembre de 2021.
Las principales bolsas en el mundo operan con caídas, afectadas por los retrocesos en los valores de los bancos a nivel global y por las débiles cifras económicas en China.