- Las bajas en el crudo dominan el sentimiento inversor nuevamente. Libra en su menor valor desde 2009 por miedo al “Brexit”.
- Los inversores se alejan nuevamente de los activos de mayor riesgo (ayer el S&P 500 -1,2%) luego que Arabia Saudita e Irán frenaron las expectativas de un recorte en la producción de petróleo. WTI en USD 30,82.
- Se benefician el oro (+1,18% a USD 1.237), el yen (+0,3% a USDJPY 111,77) y cae el rendimiento de los soberanos (Treasuries a 10 años en 1,7%).
- Los futuros de EE.UU. caen -0,7% en promedio, el Euro Stoxx 600 -2,07%.
- Donald Trump logró (por una buena diferencia) la tercera victoria en 4 votaciones de las primarias y quedó cerca de la nominación presidencial del Partido Republicano.
- First Solar (O:FSLR) presentó resultados en el 4ºT15 que superaron las estimaciones, aunque recortó sus previsiones de ventas para 2016; el directorio de GameStop (GME) aprobó elevar el dividendo trimestral a USD 0,37; Lowe`s (LOW) reportó ganancias en línea con lo proyectado.
- Antes de la apertura también presentarán sus balances Chesapeake Energy (N:CHK) y Target (N:TGT).
- Miedo al “Brexit”: la libra esterlina cae a GBPUSD 1,38 por primera vez desde 2009.
- Presión para mineras europeas: Citigroup (N:C) modificó su recomendación para el sector a “neutral” desde “bullish”, señalando que ya tienen una valuación razonable.
EE.UU.
Los futuros de EE.UU. muestran una tendencia bajista, de -0,7% en promedio, ya que los inversores se alejan de los activos de mayor riesgo para enfrentar la nueva baja en los precios del crudo.
Antes de la apertura presentarán sus balances Chesapeake Energy (CHK) y Target (TGT). LOWE'S (LOW): Reportó una caída de las ganancias netas a USD 11 M o USD 0,01 por acción en el cuarto trimestre fiscal, desde USD 450 M o USD 0,46 por acción registrados en el mismo período del año anterior. Las ganancias ajustadas fueron de USD 0,59 por acción, en línea con las expectativas del mercado. En tanto, los ingresos alcanzaron USD 13,24 Bn en el trimestre, comparado con USD 12,54 Bn correspondientes al mismo período del año anterior y con un consenso de USD 13,07 Bn.
JPMORGAN (JPM): Informó que destinará USD 500 M adicionales para cubrir posibles préstamos incobrables de las compañías de petróleo y gas durante el primer trimestre. A fines de 2015, el banco tenía destinado USD 815 M para este fin. FIRST SOLAR (FSLR): Recortó su guidance de ventas para 2016 a un rango de entre USD 3,8 Bn a USD 4 Bn, desde la estimación previa de USD 3,9 Bn a USD 4,1 Bn. En el 4ºT15, la compañía reportó ganancias de USD 164,1 M o USD 1,60 por acción, comparado con USD 193,3 M o USD 1,90 por acción. Los ingresos trimestrales cayeron -6,5% a USD 942,3 M. El mercado esperaba ganancias de USD 0,76 por acción e ingresos de USD 929 M.
Hoy no habrá una gran cantidad de indicadores económicos. Se publicarán las ventas de viviendas nuevas, que disminuirían -4,4% MoM en enero tras el incremento de diciembre (10,8%). El presidente de la Fed de Richmond, Jeffrey Lacker, hablará sobre el impacto de la política monetaria en el crecimiento, en Baltimore. Mientras tanto, los directores de Fed de Dallas y St. Louis (Rob Kaplan y James Bullard) darán un discurso sobre el contexto económico actual en Dallas y Nueva York, respectivamente.
Donald Trump superó fácilmente en el caucus de Nevada a sus rivales más cercanos, Marco Rubio y Ted Cruz, y de esta forma sumó su tercera victoria en cuatro votaciones en las primarias, lo que lo deja cerca de lograr la nominación presidencial del Partido Republicano. Los principales índices cayeron nuevamente ante el descenso en los precios del crudo, frenando la recuperación que mostraron en las últimas ruedas. El S&P 500 bajó a 1921,27 unidades, lo que significa un descenso de 24,23 puntos, a -1,25%.
Ayer sorprendieron al alza las ventas de viviendas existentes, que crecieron levemente a 5.470.000 en enero frente a las 5.450.000 de diciembre. El mercado esperaba una caída a 5.330.000 para el primer mes del año. Por su parte, el S&P Case-Shiller notificó una suba en los precios de las viviendas de 0,8% MoM en diciembre. El dato fue menor al 0,94% de noviembre y al 0,9% que anticipaban los analistas.
Europa
Las bolsas europeas caen por segunda rueda consecutiva. El Euro Stoxx 600 retrocede -1,76% hacia los 322 puntos, con las bajas en los sectores ligados a las materias primas liderando los movimientos del mercado.
Las mineras de la región se encuentran bajo presión luego que Citigroup modificó su recomendación para el sector a “neutral” desde “bullish”, señalando que las recientes subas de precios de las acciones hacen que su valuación sea más razonable. A su vez, con menores opciones de crecimiento, el miedo es que los precios de los títulos caigan hasta que se vea una mayor tasa de retorno. El número de hipotecas aprobadas en el Reino Unido según BBA se ubicó en 47.500, superando así las estimaciones de 45.200 y la cifra anterior de 43.700 (revisada desde 44.000).
LONDON STOCK EXCHANGE (LSE LN): Negocia una fusión con el operador de las bolsas de Frankfurt, Deutsche Börse. La combinación crearía al mayor operador bursátil de Europa, valorado en USD 28.000 M.
AIRBUS (EADSY): Comunicó que la ganancia operativa antes de ítems extraordinarios, subió 2% a EUR 4.132 M en 2015, comparado con un consenso de EUR 4.114 M. En tanto, los ingresos aumentaron 6% a EUR 64.450 M frente a una estimación del mercado de EUR 64.736 M. Asimismo, anunció que produciría siete aviones A330 al mes a partir de 2017.
Asia
El índice Shanghai Composite se recuperó de las pérdidas iniciales y cerró con un alza de 0,88%, en 2929,57 unidades, ayudado por una suba en los títulos de empresas industriales ligadas al sector de infraestructura. Por su parte, los valores de baja capitalización sufrieron pérdidas. En Japón, el Nikkei 225 terminó en 15915,79 puntos, cediendo -0,9%. La fortaleza del yen afectó a los exportadores, mientras que el sentimiento fue negativo en general ante una nueva caída en los valores del petróleo.