Mercados Con Total Atención a la Inflación

Mercado

• Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos ligeramente positivos, esperando el dato de inflación en EUA. Como en meses previos, diversos especialistas marcaron cierto optimismo en los mercados previo a la publicación del dato de inflación, esperando que los ajustes en dicha variable sean más pronunciados, y por ende, la FED revise su lenguaje restrictivo en los siguientes meses. En caso de que el dato no se muestre con un claro descenso, es posible que la visión de algunos especialistas se incline hacia más movimientos en este 2023. Para muchos la clave de los datos dará la pauta para revisar los últimos incrementos, pero el escenario de recorte (actualmente es muy diverso).

Economía

• La agenda global es discreta, pero contiene el dato central de la semana y el mes, que es la inflación en EUA, el sentimiento reaccionará en función de los resultados.
• Estados Unidos: A las 07:30 se publicará la Inflación al Consumidor de diciembre, se espera una variación de 0.0% mensual para la general y de +0.3% para la subyacente, a tasa anual, los resultados serían de 6.5% y 5.7%, respectivamente. También se publicarán las solicitudes iniciales de desempleo, esperando que se lleguen a 215 mil vs 204 mil previas.
• China: La Inflación al Consumidor durante diciembre fue de 1.8% anual vs 1.6% previo, la del Productor cayó en 0.7% anual, lo que plantea un panorama balanceado para los precios. Por la tarde se publicarán las cifras de la Balanza Comercial de Diciembre, se espera una caída de 12.0% anual en las exportaciones y de 9.9% en las importaciones. 
• México: No se publicará información económica de relevancia. 

Divisas

• Peso: En la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN presentó volatilidad con sesgo bajista y cotiza en $18.92, que implica una apreciación de 0.04% respecto al cierre previo (una ganancia semanal de 2.0% y una de 2.8% respecto al cierre de diciembre). Ayer, la paridad rompió con fuerza el soporte técnico dado por el nivel psicológico de $19.00 unidades, lo que propició que alcanzara el Fibonacci del 227.2% -del movimiento entre el 29 y 30 de diciembre- en $18.92, a partir de donde rebotó. La atención de los mercados estará hoy en el reporte de inflación de diciembre en EE.UU. El mercado estima que la anual bajará de 7.1% a 6.5% y que la subyacente pasará de 6.0% a 5.7%. Si las cifras se desvían de estas proyecciones, la volatilidad de la cotización aumentará significativamente.
• Índice Dólar: pierde 0.15% y se mantiene estable antes de los datos de inflación.
• Euro: sube 0.06% debido a que el BCE mantiene una retórica hawkish.
• Libra: gana 0.16% contagiado por el buen desempeño del euro.
• Bitcoin: avanza 3.63%, reflejando un buen apetito de los inversionistas.

Deuda

• El Bono a 10 años de EUA presenta un ajuste de -1.49pb, para ubicarse en 3.52%.
• El Bono a 10 años de México, presenta un ajuste de -2.77pb, para situarse en 8.55%.

Accionario

• Las bolsas en Asia cerraron positivas, destacando el incremento de 0.36% del Hang Seng.
• Las bolsas en Europa presentan movimientos positivos, en donde el Euro Stoxx presenta un avance de 0.79%.
• En EUA, los futuros operan mixtos, destacando el incremento de 0.07% del Dow Jones.

Commodities

• Los precios de los commodities presentan movimientos en su mayoría positivos, destacando al petróleo y la plata con avances de 1.34% y 1.31% respectivamente.