Este miércoles, el S&P 500 avanzó +2.5%, para ubicarse en los 5,929 puntos, alcanzar su máximo histórico número 48 del año. Este movimiento es el más fuerte desde noviembre de 2022, lo que llevó el rendimiento acumulado de los primeros días del mes a +3.5%, mientras que el del año se colocó en +24.3%.
Los mercados cotizaron con optimismo luego de que Associated Press, principal agencia de medios en la cobertura de las elecciones de Estados Unidos diera como ganador virtual a Donald Trump, tras haber sumado 277 votos electorales y a la espera de la revelación de los resultados en los estados restantes.
Esta incertidumbre electoral parcialmente asimilada, permitió que 339 de las 500 empresas que conforman el S&P 500 cerraran en terreno positivo. A nivel sectorial, los comportamientos fueron mixtos, con 8 de los 11 sectores al alza. En particular, Financiero (+6.2%) tuvo la mayor ganancia en la jornada ante las incidencias de JP Morgan (NYSE:JPM), Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) y Wells Fargo (NYSE:WFC), empresas relevantes del sector. Energía (+3.5%) alcanzó su tercera sesión consecutiva al alza apoyado en Exxon (NYSE:XOM) y Chevron (NYSE:CVX), acompañando la subida de +3.5% en el precio del petróleo. Industriales (+3.9%) se colocó en terreno positivo, apoyado en el buen desempeño de 67 de las 7 7 compañías del sector, destacando los movimientos de Caterpillar (NYSE:CAT), Eaton y Union Pacific (NYSE:UNP). Por el lado contrario, Bienes Raíces (-2.6%) presentó la caída más profunda del día, presionado por American Tower y Iron Mountain, ante la subida de 16 puntos en la tasa americana de 20 años por las expectativas de incremento de inflación. Finalmente, Consumo Básico (-1.6%) presentó minusvalías afectado por Procter & Gamble (NYSE:PG), Phillip Morris y Coca-Cola (NYSE:KO), empresas relevantes del sector.
Mañana la atención del mercado se concentrará en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal que dará a conocer cerca del cierre de la jornada. El mercado de bonos mantiene como escenario central un recorte de 25 puntos base para este anuncio. Asimismo, Jerome Powell, presidente del banco central sostendrá una participación publica tras el evento.
A nivel global, el Banco de Inglaterra hará lo propio antes de la apertura del mercado americano. Aunado a esto, la Unión Europea, divulgará sus ventas minoristas al cierre de septiembre.
En el frente corporativo, mañana, 34 empresas que representan cerca del 2.4% de la capitalización de mercado del S&P 500 revelarán sus reportes trimestrales, siendo los más esperados los de Arista Networks y Airbnb.
Bolsa Local
Durante la sesión del miércoles, el S&P/BMV IPC se sumó a la tendencia positiva de sus pares norteamericanos, avanzando +1.8%, para cotizar en los 51,760 puntos. Con esto, el índice llevó la pérdida acumulada en el año a -9.8%.
En la jornada, la moneda nacional se mantuvo lateral frente al dólar americano, finalizando en un nivel de 20.09 pesos por dólar. El rango de operación del día estuvo entre 20.00 a 20.81 pesos por dólar.
La encuesta Citibanamex mostró que, para octubre, los analistas revisaron al alza sus expectativas de inflación mensual, llevando la mediana de 0.47% a 0.52%, aunque esta cifra sigue por debajo de nuestra estimación de 0.56%. No obstante, mantienen la expectativa de cierre de año en 4.40-4.41% para la inflación general y en 3.80% para la subyacente.
Con esto, el consenso sigue anticipando un recorte de 25 puntos base en la tasa de referencia en la próxima reunión de política monetaria en noviembre, así como otro en diciembre, para cerrar el año en 10%. En cuanto al tipo de cambio, los pronósticos para el cierre de 2024 se mantuvieron con una mediana en 19.80; sin embargo, para 2025, esperan una ligera depreciación, con un ajuste de 20.10 a 20.21 pesos por dólar. Por su parte, las expectativas de crecimiento económico permanecieron sin cambios, con un 1.5% proyectado para 2024 y un 1% para 2025.
Noticias Globales
AAPL – Apple (NASDAQ:AAPL). Sería multada por la Unión Europea por no regirse bajo su nueva Ley de Mercados Digitales al no permitir cobros en sus dispositivos por fuera de la App Store. De esta forma, se convertiría en la primera compañía multada bajo este marco legal, aunque no se conoce ni el monto ni la fecha en la que se haría oficial.
V – Visa (NYSE:V). Lanzó una colaboración para pagos QR, permitiendo a consumidores pagar en el extranjero con sus billeteras digitales. Esto facilita pagos seguros y económicos para turistas y comercios locales.
JPM – JP Morgan. Empezará a ofrecer tipo de cambio eurodólar a través de su plataforma de blockchain Kinexys. El sistema utilizará la criptomoneda token predeterminada para depósitos de la plataforma Kinexys, la cual, actualmente, procesa cerca de 2 mmdd en transacciones.
NVO – Novo Nordisk (CSE:NOVOb). Reportó resultados sólidos con utilidad por acción por encima de lo esperado por los analistas. A pesar de no haber alcanzado estimados en ingresos, su medicamento Wegovy para la pérdida de peso superó las expectativas de los analistas, además de mostrar un crecimiento de +48% a/a. Finalmente, la compañía detalló que, por el momento, la demanda está por encima de lo que ellos y su principal competidor Eli Lilly (NYSE:LLY) pueden producir.
KKR (NYSE:KKR) – KKR. Adquirirá el 35% de Fuji Soft, desarrollador de software japonés, con el fin de bloquear la compra por parte de un rival. De esta forma, se espera que pague un precio de 8,800 yenes por acción y que lance una nueva oferta de adquisición en las próximas semanas. Fuji Soft es una empresa de software que ofrece soluciones de seguridad y desarrollo de tecnología para teléfonos inteligentes, electrodomésticos y automóviles.
CVS – CVS Health (NYSE:CVS). Nombró a Steve Nelson, antiguo director de aseguramiento de UnitedHealth (NYSE:UNH), como líder de Aetna, unidad de negocio de servicios de seguros. La compañía ha realizado varios movimientos en el liderazgo de la misma en los últimos meses con el fin de iniciar un proceso de recuperación y establecer credibilidad ante los inversionistas.
Cambios en Favoritas Globales. El modelo ha señalado tomar utilidades en las acciones ServiceNow (NOW), debido a que la emisora alcanzó rápidamente los pronósticos del consenso de mercado. Con estos cambios, la estrategia tendrá exposición a 11 acciones en directo y 4 posiciones en el Treasury a 1 año (SHV).