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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.30 | 3.08 | 2.78 |
Acciones | 64.34 | 64.43 | 0.09 |
Bonos | 34.59 | 35.29 | 0.70 |
Convertibles | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Preferentes | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Otros | 0.75 | 0.84 | 0.09 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.70 | 18.21 |
Precio/Valor Contable | 2.83 | 3.08 |
Precio/Ventas | 2.04 | 2.07 |
Precio/Flujo de Caja | 12.29 | 11.96 |
Rendimiento del dividendo | 1.76 | 2.00 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.75 | 11.29 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 24.34 | 22.93 |
Servicios financieros | 15.11 | 14.97 |
Salud | 11.82 | 13.35 |
Industria | 11.56 | 10.85 |
Consumo cíclico | 11.41 | 10.09 |
Servicios de comunicación | 6.82 | 7.20 |
Bienes de consumo | 5.69 | 6.31 |
Materias primas | 4.24 | 3.52 |
Energía | 4.16 | 5.46 |
Bienes Raíces | 2.91 | 3.56 |
Servicios públicos | 1.93 | 3.04 |
Número de posiciones en largo: 7,829
Número de posiciones en corto: 37
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 2.90 | 420.21 | -0.19% | |
Apple | US0378331005 | 1.86 | 189.87 | +0.02% | |
Amazon.com | US0231351067 | 1.53 | 184.70 | +0.58% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1.24 | 176.06 | +1.08% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 1.14 | 924.79 | -1.99% | |
United States Treasury Notes 4% | - | 1.14 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1.09 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 1.08 | - | - | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 1.05 | 471.91 | -0.28% | |
MSCI EAFE Index Future Mar 24 | - | 0.76 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity 500 Index Institutional Pr | 512.39B | 6.03 | 8.05 | 12.40 | ||
Fidelity Contrafund | 128.94B | 12.51 | 8.44 | 14.31 | ||
Fidelity Contrafund K | 128.94B | 12.53 | 8.52 | 14.41 | ||
Fidelity Total Market Index Instl b | 87.5B | 5.20 | 6.24 | 11.75 | ||
Strategic Advisers Core | 59.85B | 7.15 | 8.23 | 12.29 |
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