El miércoles, Deutsche Bank reafirmó su calificación de Comprar y su objetivo de precio de 90,00 dólares para Marvell Technology Group Ltd (NASDAQ:MRVL), aunque los objetivos de los analistas oscilan ahora entre 74,20 y 135,00 dólares. La acción, que cotiza a 116,43 dólares, se ha revalorizado un 85% en el último año. La empresa de semiconductores anunció una importante alianza estratégica de cinco años con Amazon Web Services (AWS), que se espera impulse la innovación y mejore la eficiencia de la infraestructura de los centros de datos.
Según el análisis de InvestingPro, Marvell cotiza actualmente por encima de su valor razonable. La colaboración abarcará varios productos de AWS, aprovechando su infraestructura en la nube, mientras que Marvell suministrará a AWS una amplia gama de semiconductores para centros de datos.
La oferta de Marvell a AWS incluirá productos de IA personalizados, DSP ópticos y AEC, retimers PCIe y soluciones de conmutación Ethernet. Esta asociación subraya una profunda integración entre las dos compañías, con el objetivo de reforzar las capacidades de servicio de AWS con las avanzadas tecnologías de semiconductores de Marvell.
Junto con el anuncio, Marvell reveló a través de una presentación 8K un Warrant y un acuerdo de transacción relacionado con una filial de AWS. En virtud de este acuerdo, Marvell emitirá un warrant para que el afiliado adquiera aproximadamente 4,2 millones de acciones de Marvell, lo que representa alrededor del 0,5% del total de acciones en circulación de la compañía. El devengo de estas acciones depende de los ingresos de Marvell generados por la compra de productos Marvell por parte de AWS hasta el 5 de enero de 2030.
Las condiciones de devengo son específicas, con unos 3,9 millones de acciones que se devengarán en función de los ingresos procedentes de las compras de AWS de productos de IA personalizados y otros productos de Marvell. Aproximadamente 2,7 millones de acciones se devengarán de las compras de IA personalizada, mientras que los 1,2 millones restantes se devengarán de otras compras de productos realizadas por AWS.
Con una capitalización bursátil de más de 100.000 millones de dólares y sólidos indicadores de impulso, los datos de InvestingPro revelan 14 datos clave adicionales sobre la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de Marvell, disponibles en el exhaustivo informe Pro Research Report.
En otras noticias recientes, Marvell Technology ha visto revisados al alza sus objetivos de cotización tras unos sólidos resultados financieros y unas prometedoras previsiones de futuro. La empresa ha registrado un impresionante crecimiento intertrimestral de las ventas del 19%, superando los 0,41 dólares previstos con un beneficio por acción (BPA) de 0,43 dólares. Este crecimiento se ha atribuido en gran medida a un aumento intertrimestral del 25% en los ingresos por centros de datos, que representan el 73% de las ventas de Marvell.
Varias firmas de analistas, entre ellas CFRA, Needham, KeyBanc y Morgan Stanley, han mejorado sus precios objetivo para Marvell, destacando los buenos resultados de la empresa en los sectores de la inteligencia artificial y los centros de datos. La salud financiera de la empresa sigue siendo sólida, con un nivel de endeudamiento manejable, ya que su deuda se sitúa en 4.100 millones de dólares, con una deuda neta de 3.200 millones de dólares.
Marvell está bien posicionada para captar cuota de mercado y superar a la industria de semiconductores en los próximos tres a cinco años, según CFRA. Este optimismo se ve respaldado por la previsión de que las nuevas contrataciones de clientes empiecen a contribuir de forma más significativa a los resultados de la empresa en los años naturales 2025 y 2026.
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