El viernes, Deutsche Bank mantuvo su calificación de "Comprar" en las acciones de Salesforce (NYSE:CRM) y aumentó su precio objetivo a 365 dólares desde los 325 dólares anteriores. El analista de la firma citó Agentforce como un motor clave para el renovado interés en las ofertas principales de Salesforce, lo que contribuye al sentimiento alcista antes de los resultados del tercer trimestre fiscal de la compañía. El analista señaló que, aunque el producto suscita entusiasmo, es importante que los inversores moderen sus expectativas, ya que aún es pronto y las pruebas de concepto (POC) con clientes son limitadas hasta la fecha.
El análisis del negocio principal de Salesforce para el próximo trimestre mostró señales mixtas, con fortaleza observada en Data Cloud y Einstein 1 Sales/Service, pero también signos de tácticas agresivas al final del trimestre. El rendimiento reciente de la acción, con un 12% de rentabilidad superior en comparación con el IGV desde Dreamforce, podría plantear una configuración más desafiante para los inversores, ya que los fundamentales de la empresa pueden necesitar tiempo para alinearse con la narrativa actual.
A pesar de estas preocupaciones, Deutsche Bank sigue recomendando las acciones de Salesforce. El analista cree que Agentforce se encuentra en un punto de inflexión, lo que podría aumentar la disposición de los directores de información (CIO) a invertir en Salesforce y justificar sus presupuestos. Se espera que esto respalde un crecimiento de los ingresos superiores al 10%. Con Salesforce cotizando a 23 veces su valor esperado de flujo de caja libre no apalancado (EV/uFCF) para el año natural 2025, la firma postula que el equilibrio riesgo/recompensa favorece una perspectiva positiva en los próximos 12 meses, lo que provoca el aumento del precio objetivo.
La subida del precio objetivo refleja la confianza en las perspectivas de crecimiento de Salesforce, ya que Agentforce se considera un catalizador para nuevas inversiones en el conjunto de productos de la empresa. Aunque el sentimiento del mercado puede presentar desafíos debido a las altas expectativas, la perspectiva del analista sugiere que el posicionamiento estratégico de Salesforce podría producir resultados beneficiosos para los inversores a largo plazo.
En otras noticias recientes, Salesforce fue objeto de una serie de ajustes por parte de los analistas. TD Cowen y Goldman Sachs elevaron sus objetivos de precios para las acciones de la empresa a 340 y 360 dólares respectivamente. A pesar de ello, TD Cowen mantuvo una calificación de "mantener", expresando una perspectiva cautelosa en medio de grandes expectativas. Goldman Sachs, sin embargo, mantuvo la calificación de Comprar, expresando su confianza en la estrategia de IA de la empresa. Scotiabank también inició la cobertura de Salesforce con una calificación alcista Sector Outperform y un precio objetivo de 425,00 dólares. Erste Group elevó la calificación de Salesforce de "mantener" a "comprar", citando el crecimiento constante de los ingresos y la expansión del margen operativo.
Salesforce registró unos sólidos beneficios en el segundo trimestre, con un beneficio por acción de 2,56 dólares, un aumento del 8% en las ventas y un incremento del 9% en los ingresos por suscripciones y asistencia. La empresa también adquirió Zoomin y Own Company por 1.900 millones de dólares en efectivo y tiene previsto contratar a 1.000 nuevos empleados para apoyar las ventas de Agentforce.
En cuanto a la innovación de productos, Salesforce presentó un conjunto de herramientas de prueba de agentes de IA, incluido el Centro de Pruebas de Agentforce, Sandboxes para Agentforce y Data Cloud, y herramientas de supervisión para Agentforce. Estas herramientas forman parte de la estrategia más amplia de Salesforce para permitir a las empresas convertirse en empresas "agent-first", aprovechando la IA para aumentar su fuerza de trabajo.
Estos son desarrollos recientes que enfatizan las estrategias de crecimiento y diversificación de Salesforce, incluida la creciente adopción de Agentforce y la expansión de Data Cloud.
Perspectivas de InvestingPro
El rendimiento reciente de Salesforce se alinea con las perspectivas alcistas de Deutsche Bank, como demuestran los datos de InvestingPro. Las acciones de la empresa han mostrado unos rendimientos impresionantes, con una rentabilidad total del precio del 50,67% en el último año y una fuerte rentabilidad del 30,05% en los últimos tres meses. Este impulso se refleja en que la acción cotiza a un 96,25% de su máximo de 52 semanas, lo que respalda la postura positiva de los analistas.
InvestingPro Tips destaca la fortaleza financiera de Salesforce, señalando sus "impresionantes márgenes de beneficio bruto" y que "opera con un nivel moderado de deuda". Estos factores contribuyen a la capacidad de la empresa para invertir en productos innovadores como Agentforce. Además, el dato de que Salesforce "cotiza a un bajo PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo" sugiere un potencial alcista, en línea con el aumento del precio objetivo de Deutsche Bank.
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