El lunes, Goldman Sachs reiteró su calificación de Comprar sobre las acciones de Kiniksa Pharmaceuticals (NASDAQ:KNSA) con un precio objetivo estable de 32,00 dólares. El analista de la firma destacó los resultados financieros preliminares de Kiniksa para el año fiscal 2024, que mostraron que los ingresos de Arcalyst superaron las expectativas.
Kiniksa comunicó unos ingresos preliminares de 416,4 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2024, lo que supone un aumento del 79% en comparación con el ejercicio fiscal 23 y supera ligeramente las estimaciones de consenso de Goldman Sachs y Visible Alpha de 406,8 millones de dólares y 411,2 millones de dólares, respectivamente.
Además, Kiniksa proporcionó orientación para los ingresos de Arcalyst en el año fiscal 25, proyectando entre 560 y 580 millones de dólares. Esta previsión es notablemente superior a la de Goldman Sachs de 529 millones de dólares, pero sólo supera modestamente la estimación de consenso, con un aumento del 2,5% en el punto medio. El analista elogió a Kiniksa por su ejecución comercial con Arcalyst, considerándolo uno de los lanzamientos recientes más exitosos.
A pesar de los resultados positivos y de las previsiones, el analista señaló que las estimaciones de consenso parecen haberse ajustado ya a los sólidos resultados comerciales de Kiniksa, como se aprecia en la ligera mejora de las previsiones. Se espera que el movimiento de las acciones se centre en las actualizaciones del programa abiprubart para la enfermedad de Sjögren, una afección que actualmente no cuenta con una terapia aprobada por la FDA.
El informe concluye manteniendo la calificación de "Comprar" y un precio objetivo a 12 meses de 32 dólares, lo que refleja la confianza en la estrategia comercial de Kiniksa y en los posibles desarrollos futuros de su cartera de productos.
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