El martes, H.C. Wainwright mantuvo una calificación de Comprar en Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), tras el preanuncio de la compañía de sus resultados financieros del cuarto trimestre y de todo el año 2024, junto con la orientación de ingresos para 2025.
Alnylam Pharmaceuticals, líder en terapias de ARNi, anunció unos ingresos netos por productos de 452 millones de dólares para el cuarto trimestre de 2024, superando tanto la estimación de la empresa de 440 millones de dólares como el consenso de 435 millones de dólares. Se prevé que los ingresos de la empresa en todo el año 2024 alcancen los 1 650 millones de dólares, también por encima de la previsión de la empresa de 1 640 millones y del consenso de 1 630 millones.
La franquicia TTR impulsó principalmente el crecimiento de los ingresos de Alnylam. De cara al futuro, Alnylam ha fijado una horquilla de ingresos netos por productos para 2025 de entre 2.050 y 2.250 millones de dólares, en línea con la estimación de H.C. Wainwright de 2.230 millones de dólares y por encima del consenso de 2.140 millones de dólares. Se espera que la franquicia TTR contribuya con entre 1.600 y 1.730 millones de dólares, mientras que se prevé que la franquicia Ultra Rare aporte entre 450 y 525 millones de dólares.
Las previsiones de Alnylam para 2025 incluyen la aprobación anticipada por la FDA de AMVUTTRA (vutrisiran) para pacientes con miocardiopatía ATTR (ATTR-CM) antes de la fecha de acción prevista en la Ley de Tarifas de Medicamentos Recetados (PDUFA) del 23 de marzo de 2025. AMVUTTRA, una terapia de ARNi administrada una vez al trimestre por vía subcutánea, es un componente clave de la estrategia de la empresa.
La firma fijó un precio objetivo de 400,00 dólares y destacó que la consecución de los ingresos previstos situaría a Alnylam en la senda de la rentabilidad no ajustada a los PCGA en 2025. La dirección de la empresa espera con impaciencia este hito financiero.
A la luz de la posible aprobación y lanzamiento de AMVUTTRA en ATTR-CM, y de las próximas actualizaciones de la cartera de productos, H.C. Wainwright reiteró su postura positiva sobre las acciones de Alnylam Pharmaceuticals, subrayando la prometedora trayectoria financiera de la empresa y su innovadora cartera de productos.
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