El lunes, Jefferies, una conocida empresa de servicios financieros, ajustó su postura sobre Collegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL), una empresa farmacéutica especializada. La empresa redujo su precio objetivo para el título a 40,00 dólares desde los 44,00 dólares anteriores. A pesar de este cambio, Jefferies mantiene una calificación de "Comprar" sobre las acciones.
La revisión del precio objetivo se produce después de una actualización del modelo tras los resultados del tercer trimestre de Collegium. El analista de Jefferies expresó su continuo optimismo sobre la cartera de tratamiento del dolor de la empresa. Estas perspectivas positivas se ven reforzadas por los posibles factores de crecimiento a largo plazo, como Jornay PM, un tratamiento para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).
Además, la firma destacó la atención sostenida de la dirección a la salud financiera de la empresa, señalando que el apalancamiento pro forma se mantiene por debajo de dos veces. El analista también señaló la continua flexibilidad de la empresa para las oportunidades de recompra de acciones.
La mejora de las perspectivas de dos de los productos de Collegium, Belbuca y Nucynta, también se señalaron como factores que contribuyen al valor infravalorado de la empresa. Los eventos de pérdida de exclusividad (LOE) para estos medicamentos se consideran potencialmente beneficiosos para el futuro de la empresa.
En resumen, Jefferies reafirmó su calificación de compra para Collegium Pharmaceutical y redujo modestamente el precio objetivo de 44 a 40 dólares, al tiempo que subrayó la sólida cartera de medicamentos contra el dolor y la gestión financiera estratégica de la empresa.
En otras noticias recientes, Collegium Pharmaceuticals informó de un fuerte aumento del 17% en los ingresos totales y un aumento del 18% en el EBITDA ajustado año tras año, según lo revelado en su conferencia telefónica sobre los resultados del tercer trimestre de 2024. Se prevé que la integración de Ironshore Therapeutics y su tratamiento del TDAH, Jornay PM, contribuya significativamente a los ingresos netos de la empresa, que se espera superen los 100 millones de dólares en 2024. La cartera de tratamiento del dolor, que incluye Belbuca y Xtampza ER, también obtuvo buenos resultados.
Las prescripciones de Jornay PM experimentaron un aumento sustancial del 31,2%, impulsadas por la demanda de la temporada de vuelta al colegio. Collegium Pharmaceuticals también proporcionó unas previsiones financieras positivas para 2024, proyectando unos ingresos netos por productos de 620 a 635 millones de dólares. Se espera que el nuevo CEO de la compañía, Vikram Karnani, aproveche su experiencia para impulsar aún más el crecimiento de Collegium.
Perspectivas de InvestingPro
Como complemento al análisis de Jefferies, los datos de InvestingPro revelan algunos datos interesantes sobre Collegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL). La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 1.040 millones de dólares, con una relación precio/beneficios de 11,62, lo que sugiere que se trata de un valor potencialmente infravalorado en relación con sus beneficios.
Los resultados financieros de Collegium parecen sólidos, con un crecimiento de los ingresos del 9,62% en los últimos doce meses, hasta 599,25 millones de dólares. La empresa presume de un impresionante margen de beneficio bruto del 86,66%, en línea con uno de los consejos de InvestingPro que destaca los "impresionantes márgenes de beneficio bruto". Esta sólida rentabilidad se apoya además en un margen de ingresos de explotación del 36,23%.
Otro consejo de InvestingPro señala que "la dirección ha estado recomprando acciones de forma agresiva", lo que corrobora la observación de Jefferies sobre la flexibilidad de la empresa para la recompra de acciones. Esta estrategia suele indicar la confianza de la dirección en las perspectivas futuras de la empresa.
Vale la pena señalar que InvestingPro ofrece 7 consejos adicionales para Collegium Pharmaceutical, proporcionando a los inversores un análisis más completo de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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