El lunes, Keefe, Bruyette & Woods actualizó sus perspectivas sobre American International Group (NYSE:AIG), reduciendo ligeramente el precio objetivo de 88,00 a 87,00 dólares. La firma sigue recomendando una calificación de Outperform para las acciones del gigante asegurador.
El ajuste se produce tras el informe de resultados del tercer trimestre de AIG y la posterior conferencia telefónica para el año fiscal 2024. Meyer Shields, analista de Keefe, Bruyette & Woods, cita los resultados del tercer trimestre de la empresa, que superaron las expectativas, como motivo para mantener una perspectiva positiva. Sin embargo, la revisión del precio objetivo refleja una modesta recalibración basada en los aumentos previstos de los gastos, el recuento de acciones y las pérdidas de Otras Operaciones.
La empresa también ha revisado sus estimaciones de beneficios por acción (BPA) para AIG. La estimación de BPA para 2024 se ha incrementado hasta los 5,10 dólares, frente a los 4,85 dólares, reconociendo así los resultados superiores de la empresa en el tercer trimestre. Por otra parte, las previsiones para 2025 y 2026 se han rebajado a 6,70 y 7,70 dólares, respectivamente, frente a las estimaciones anteriores de 6,80 y 7,85 dólares.
A pesar de los ligeros ajustes en las futuras estimaciones de BPA y en el precio objetivo, Keefe, Bruyette & Woods expresa su confianza en el potencial de crecimiento rentable de las primas de AIG, su eficaz control de gastos y su agresiva estrategia de retorno de capital. El analista prevé que estos factores contribuirán a que AIG obtenga mejores resultados que el mercado en los próximos 12 meses y más allá.
En otras noticias recientes, American International Group, Inc. (AIG) registró unos sólidos resultados financieros en el tercer trimestre de 2024, marcados por un aumento interanual del 31% en los ingresos ajustados después de impuestos, hasta 798 millones de dólares, y un incremento del 19% en los ingresos netos de inversión consolidados, hasta 897 millones de dólares. La empresa también experimentó una reducción significativa de las pérdidas por catástrofes. Los ingresos por suscripción de AIG ascendieron a 437 millones de dólares, y el ratio combinado de la empresa en el año natural fue de un encomiable 92,6%.
La empresa devolvió aproximadamente 1.800 millones de dólares a los accionistas mediante recompras de acciones y dividendos. A pesar del impacto de las catástrofes naturales, AIG logró recortar sus pérdidas CAT en un 80% en comparación con 2012. Se está preparando para un mercado de reaseguros disciplinado en la próxima temporada de renovaciones de enero.
AIG también está lanzando AIG Next, con el objetivo de racionalizar las operaciones y lograr un ahorro de 500 millones de dólares para 2025. La empresa prevé un rendimiento operativo básico sobre fondos propios del 10% para 2025.
Perspectivas de InvestingPro
Para complementar el análisis de Keefe, Bruyette & Woods, datos recientes de InvestingPro ofrecen información adicional sobre la posición financiera de AIG y su rendimiento en el mercado. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 47.280 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector de los seguros. La relación precio/beneficios (ajustada) de AIG durante los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024 es de 11,79, lo que sugiere una valoración relativamente modesta en comparación con los beneficios.
Los consejos de InvestingPro destacan que AIG ha mantenido el pago de dividendos durante 12 años consecutivos, lo que demuestra un compromiso con el retorno al accionista que se alinea con la nota del analista sobre la agresiva estrategia de retorno de capital de la compañía. Esto se ve respaldado por una rentabilidad por dividendo actual del 2,12% y un crecimiento del dividendo del 11,11% en los últimos doce meses.
La rentabilidad de la empresa se ve subrayada por unos ingresos de explotación de 4.570 millones de dólares y un EBITDA de 8.500 millones de dólares en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024. Estas cifras respaldan las perspectivas positivas de Keefe, Bruyette & Woods sobre el potencial de crecimiento rentable de AIG.
Cabe destacar que InvestingPro ofrece 8 consejos adicionales para AIG, proporcionando a los inversores un análisis más completo de las perspectivas de la compañía. A estos consejos se puede acceder a través del producto InvestingPro, ofreciendo valiosas perspectivas para aquellos que buscan profundizar en la salud financiera y la posición de mercado de AIG.
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