El martes, Stifel mantuvo la calificación de "Comprar" en Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN), al tiempo que elevó el precio objetivo a 41 dólares desde 40 dólares. Este ajuste se produce tras los resultados positivos del estudio de fase 3 THRIVE-1 de Veligrotug, comunicados en septiembre. El analista expresó su confianza en los datos del próximo estudio de fase 3 THRIVE-2, que se espera para diciembre y en el que participará una población de pacientes crónicos más amplia.
El analista anticipa que una tasa de respuesta absoluta de la proptosis del 50-60%, que se alinea con el estudio de fase 4 Tepezza, se consideraría un éxito. Además, cualquier diferenciación adicional de la población de pacientes más amplia de Viridian, en comparación con la de Tepezza, podría suponer una mayor ventaja.
En un escenario en el que la eficacia sea comparable a la del Tepezza, el analista sugiere que las acciones de Viridian podrían experimentar un aumento del 10-20%. Sin embargo, también señalan que la posible desventaja es significativa, especialmente si se tienen en cuenta las implicaciones para la presentación reglamentaria de la empresa prevista para el próximo año.
Además de los estudios THRIVE, Viridian Therapeutics ha mostrado progresos en su franquicia FcRn. Los recientes datos provisionales en primates no humanos del fragmento Fc de semivida prolongada VRDN-008 demostraron que su semivida se triplicaba en comparación con efgartigimod, junto con una supresión sostenida de IgG. El próximo reto será trasladar estos resultados a ensayos en humanos. No obstante, la dirección sigue confiando en que estos resultados respalden su objetivo de lograr un perfil subcutáneo autoadministrado competitivo, que permita potencialmente una dosificación mensual.
En otras noticias recientes, Viridian Therapeutics ha registrado avances significativos en sus ensayos clínicos de tratamientos para la enfermedad ocular tiroidea (EOT). Tras el éxito de los resultados del ensayo de fase III THRIVE, varias firmas de análisis han ajustado sus perspectivas sobre Viridian. Needham reiteró su calificación de compra y aumentó su precio objetivo para las acciones de Viridian a 38 dólares, mientras que Goldman Sachs mantuvo una calificación de compra con un precio objetivo de 31 dólares. RBC Capital también elevó el precio objetivo a 44 dólares, manteniendo una calificación de superávit.
El ensayo de fase III THRIVE demostró que el fármaco de Viridian, veligrotug, cumplía todos los criterios de valoración primarios y secundarios, mostrando ventajas potenciales sobre el tratamiento existente, Tepezza. Este éxito ha reducido los riesgos asociados a los programas de TED de Viridian, incluido el VRDN-003.
Además de estos avances, Viridian inició una oferta pública de 150 millones de dólares de sus acciones ordinarias y de sus acciones preferentes convertibles sin derecho a voto de la Serie B. La recaudación se destinará a la investigación clínica y el desarrollo de nuevos fármacos. La recaudación se destinará a programas de desarrollo clínico, capital circulante y fines corporativos generales. La oferta está gestionada por Jefferies, Goldman Sachs & Co. LLC, Stifel y RBC Capital Markets.
Datos de InvestingPro
Datos recientes de InvestingPro arrojan luz adicional sobre la posición financiera y el rendimiento de mercado de Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN), complementando las perspectivas optimistas de los analistas. Las acciones de la empresa han mostrado una notable fortaleza, con datos de InvestingPro que indican una significativa rentabilidad total del precio del 86,85% en el último año y una impresionante rentabilidad del 68,15% en los últimos tres meses. Esto concuerda con el sentimiento positivo que rodea a los resultados del estudio THRIVE-1 y la expectación por los datos del THRIVE-2.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que Viridian aún no es rentable, con un PER negativo de -8,19 para los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024. Esto es coherente con la fase de desarrollo de la empresa y la fuerte inversión en ensayos clínicos. Un consejo de InvestingPro destaca que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, lo que es típico de las empresas de biotecnología en medio de ensayos pivotales.
Como nota positiva, otro consejo de InvestingPro revela que Viridian tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que sugiere estabilidad financiera a medida que avanza en sus programas clínicos. Esta sólida posición de tesorería podría ser crucial para apoyar la investigación en curso y los posibles esfuerzos de comercialización de Veligrotug y otros candidatos en fase de desarrollo.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales para Viridian Therapeutics, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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