El lunes, TD Cowen reafirmó su confianza en Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH), manteniendo una calificación de Comprar y un precio objetivo de 110,00 dólares. El respaldo se produce tras una reciente actualización de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) en relación con los cálculos de pago para Pylarify, un producto ofrecido por Lantheus.
La actualización de los CMS, publicada durante el fin de semana, indicaba que la tasa de pago del año natural (CY) 2025 para Pylarify se fijará en la tasa compuesta no ajustada de Medicare (MUC) de 337 $/mCi. Esta tasa es notablemente inferior a las tasas de pago actuales para el agente.
A pesar de la reducción de la tasa de pago de Pylarify, se espera que el impacto en Lantheus sea mínimo. La empresa está trabajando activamente en la transición al modelo de precio medio de venta (ASP) lo antes posible, una medida que podría mitigar los efectos de las menores tasas de pago de los CMS.
Lantheus Holdings está especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización de agentes y productos innovadores de diagnóstico por imagen que ayudan a los médicos en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares y de otro tipo. Pylarify es uno de estos agentes, que se utiliza en la obtención de imágenes por PET para identificar posibles recidivas del cáncer de próstata.
La confirmación de la calificación de compra y el precio objetivo por parte de TD Cowen indica su convicción en el valor y el potencial de Lantheus Holdings a pesar de la reciente actualización de los pagos de los CMS. Lantheus no ha respondido públicamente a la actualización de los CMS ni al mantenimiento de la calificación y el precio objetivo por parte de TD Cowen.
En otras noticias recientes, Lantheus Holdings ha informado de unos buenos resultados financieros en su tercer trimestre de 2024, con unos ingresos netos consolidados que alcanzaron los 378,7 millones de dólares, un aumento del 18,4% respecto al mismo periodo del año anterior. El principal producto de la empresa, PYLARIFY, contribuyó significativamente a este crecimiento, con unas ventas de aproximadamente 260 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 20%. Lantheus también registró un crecimiento de las ventas de DEFINITY, que ascendieron a 77 millones de dólares. Leerink Partners ajustó sus perspectivas financieras para la compañía, reduciendo su precio objetivo para Lantheus a 122,00 dólares desde los 127,00 dólares anteriores, pero mantuvo una calificación de "Outperform" para el valor. La decisión de la firma se produce tras los recientes resultados financieros de Lantheus y la actualización de las previsiones de ingresos para todo el año 2024 a un rango de entre 1.510 y 1.520 millones de dólares.
La empresa también ajustó su previsión de beneficio por acción (BPA) totalmente diluido para el ejercicio 2024 a entre 6,65 y 6,70 dólares. A pesar de los ajustes, Leerink Partners sigue siendo optimista sobre el futuro de Lantheus, destacando la sólida posición de la compañía en el espacio de imágenes PET del antígeno de membrana prostático específico (PSMA) y una cartera en expansión que aún no ha sido plenamente reconocida por el mercado.
Perspectivas de InvestingPro
A pesar de la reciente actualización del pago CMS para Pylarify, Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH) sigue demostrando un sólido rendimiento financiero. Según los datos de InvestingPro, la compañía ha mostrado un impresionante crecimiento de los ingresos del 24,15% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024, con unos ingresos que alcanzan los 1.500 millones de dólares. Este crecimiento se complementa con un saludable margen de beneficio bruto del 64,38% y un margen de ingresos de explotación del 41,13%, lo que indica unas operaciones eficientes.
InvestingPro Tips destaca que Lantheus ha sido rentable en los últimos doce meses y los analistas predicen que seguirá siéndolo este año. Esto se alinea con el mantenimiento de la calificación de compra de TD Cowen y apoya la capacidad de la empresa para superar retos como el ajuste de la tasa de pago CMS.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que la acción ha experimentado un descenso significativo del 24,21% durante la última semana, posiblemente como reflejo de la reacción del mercado a la actualización de los CMS. A pesar de esta volatilidad a corto plazo, Lantheus ha demostrado una fuerte rentabilidad en los últimos cinco años, lo que sugiere un potencial de valor a largo plazo.
Para aquellos interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para Lantheus Holdings, proporcionando una visión más completa de las perspectivas y desafíos de la compañía.
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