MECHANICSBURG, Pensilvania - Select Medical Holdings Corporation (NYSE: SEM) ha anunciado que su filial Concentra Group Holdings Parent, Inc. ha iniciado una gira para lanzar su oferta pública inicial (OPI) de 22,5 millones de acciones ordinarias. Se prevé que el precio de la OPI oscile entre 23,00 y 26,00 dólares por acción, y Concentra también ofrece a los suscriptores una opción de 30 días para comprar 3,375 millones de acciones adicionales para posibles sobreasignaciones.
Concentra, que cotizará en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker "CON", está estudiando las condiciones del mercado para ultimar el tamaño y las condiciones de la OPV. La finalización de la oferta depende de la receptividad del mercado y de otros factores, por lo que no existen garantías en cuanto a la finalización o el calendario de la OPV.
Tras el cierre de la OPV, Select Medical mantendrá una participación mayoritaria en Concentra, con 104.093.503 acciones, o el 82,23% del total de acciones en circulación, que podría disminuir al 80,09% si los suscriptores ejercen plenamente su opción de sobreasignación.
Las principales instituciones financieras J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, y BofA Securities son los principales book-runners de la oferta. Otras entidades que actúan como book-runners son Deutsche Bank Securities, Wells Fargo Securities, Mizuho, RBC Capital Markets y Truist Securities, además de otras empresas que actúan como cogestores.
Select Medical, empresa destacada en el sector sanitario, gestiona una extensa red de hospitales de recuperación de enfermedades críticas, hospitales de rehabilitación, clínicas de rehabilitación ambulatoria y centros de salud laboral en todo Estados Unidos.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Select Medical Holdings Corporation.
En otras noticias recientes, Select Medical Holdings Corporation informó de un fuerte primer trimestre con un aumento del 22% en EBITDA ajustado y un aumento del 7% en los ingresos año tras año. Los hospitales de recuperación de enfermedades críticas de la compañía experimentaron un crecimiento significativo, contribuyendo a su sólido rendimiento general. Además, el negocio de servicios de salud laboral de Select Medical, Concentra, ha iniciado una oferta de pagarés senior por valor de 750 millones de dólares como parte de un plan más amplio para separar Concentra de Select Medical.
Los resultados de la empresa han sido valorados positivamente por los analistas de Benchmark y RBC Capital, que han elevado los precios objetivo. Benchmark aumentó su objetivo a 42 dólares, mientras que RBC Capital lo elevó a 40 dólares, manteniendo ambos sus respectivas calificaciones de Comprar y Superar.
Además de estos avances, Select Medical ha anunciado sus planes para la escisión de Concentra, que se espera que concluya a finales de 2024. La compañía también tiene previsto ampliar sus operaciones añadiendo 537 camas para 2026.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Select Medical Holdings Corporation (NYSE: SEM) se prepara para la salida a bolsa de su filial, Concentra Group Holdings Parent, Inc, los inversores siguen de cerca la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. Los datos de InvestingPro ofrecen una instantánea de la situación actual de Select Medical, con una capitalización bursátil de 4.870 millones de dólares y un PER de 17,78, que se ajusta ligeramente al alza hasta 18,13 en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024.
El crecimiento de los ingresos de la empresa ha sido constante, con un aumento del 6,08% en los últimos doce meses a partir del 1T 2024, y un crecimiento trimestral de los ingresos aún más sólido, del 7,44% en el 1T 2024. Esta estabilidad financiera se ve reforzada por un beneficio bruto de 1.370 millones de dólares y un margen de beneficio bruto del 20,13% en el mismo periodo.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas han revisado recientemente a la baja sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, lo que podría ser un punto a tener en cuenta por los potenciales inversores. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que la acción se encuentra actualmente en territorio de sobrecompra, lo que indica que puede ser debido a un retroceso o consolidación en el corto plazo.
A pesar de estas señales de cautela, Select Medical ha demostrado un fuerte rendimiento con una subida de precios significativa en los últimos seis meses, con una rentabilidad total del 43,14% en ese período. Además, las acciones de la empresa cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, con un precio que representa el 99,15% de este valor máximo.
Para aquellos interesados en profundizar en las previsiones y el análisis financiero de Select Medical, existen consejos adicionales de InvestingPro disponibles en https://www.investing.com/pro/SEM. Utilizando el código de cupón PRONEWS24, los lectores pueden obtener hasta un 10% de descuento en una suscripción anual Pro y una suscripción anual o bianual Pro+, desbloqueando aún más perspectivas de expertos para informar sus decisiones de inversión.
Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.