Deutsche Bank ha mantenido una postura positiva sobre Bank of New York Mellon (NYSE: NYSE:BK), aumentando su precio objetivo hasta 82,00 dólares desde 80,00 dólares, al tiempo que reitera su calificación de "Comprar".
El ajuste se produce tras los resultados del banco en el tercer trimestre, que superaron las expectativas con un BPA ajustado de 1,52 dólares, superando tanto la previsión de 1,41 dólares de Deutsche Bank como el consenso de 1,42 dólares. El BPA básico declarado fue de 1,49 dólares, excluyendo 0,03 dólares de beneficio por un tipo impositivo más bajo.
Los resultados del banco en el tercer trimestre se vieron reforzados por unos ingresos netos por intereses superiores a los previstos y un ligero repunte de los ingresos por comisiones.
Deutsche Bank señaló que la gestión de costes de Bank of New York Mellon fue sólida, en línea con el objetivo de la dirección de lograr un apalancamiento operativo positivo.
La dirección del banco ha ofrecido una previsión de NII para el cuarto trimestre de aproximadamente 1.000 millones de dólares, lo que coincide con las estimaciones de consenso anteriores y supera la proyección de Deutsche Bank.
La dirección de Bank of New York Mellon también transmitió una perspectiva positiva para el NII en 2025, contrarrestando las predicciones anteriores de un posible descenso. Deutsche Bank ha ajustado su modelo de un descenso del 0,5% a un mero descenso del 0,2% para el NII de 2024 a 2025, mientras que el consenso había anticipado una caída interanual del 1,7%. Se espera que la gestión de gastos del banco siga siendo sólida, con una previsión de gastos planos para el año, salvo aumentos derivados de mayores ingresos o del acuerdo pendiente con Archer.
En otras noticias recientes, Bank of New York Mellon (BNY Mellon) sigue siendo noticia por sus buenos resultados financieros y sus avances estratégicos. El banco informó recientemente de un aumento interanual del 22% en el beneficio por acción (BPA), que alcanzó los 1,50 dólares, y de un incremento del 5% en los ingresos totales, que ascendieron a 4.600 millones de dólares. El segmento de Liquidación y Gestión de Garantías (CCM) desempeñó un papel importante en este crecimiento de los ingresos.
Los analistas de Barclays, Evercore ISI y JPMorgan han valorado positivamente BNY Mellon. Barclays aumentó su precio objetivo a 86 dólares, manteniendo una calificación de Sobreponderar, mientras que Evercore ISI y JPMorgan fijaron sus precios objetivo en 77 dólares, manteniendo una calificación En Línea y Sobreponderar respectivamente. Estos ajustes se producen tras los recientes resultados financieros de BNY Mellon, que incluyen un sólido coeficiente de reparto total, mayores ingresos por comisiones y un tipo impositivo más bajo.
BNY Mellon también anunció la adquisición de Archer, con el objetivo de mejorar sus capacidades de gestión de activos. Además, BNY Mellon ha establecido un centro dedicado con varios cientos de empleados, lo que demuestra un fuerte compromiso con la inversión en IA. Estos avances forman parte del "volante de innovación" del banco, que se espera que impulse un crecimiento eficiente.
En noticias mundiales, China Construction Bank y Bank of China, entre otros grandes bancos estatales, han decidido reducir los tipos hipotecarios vigentes. La medida pretende estimular el difícil mercado inmobiliario y reforzar la demanda interna general en la segunda mayor economía del mundo.
Perspectivas de InvestingPro
El buen comportamiento y las perspectivas positivas de Bank of New York Mellon se ven respaldados por datos recientes de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 53.910 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector financiero. Con un PER de 13,16 (ajustado a los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024), BNY Mellon parece razonablemente valorada en relación con sus beneficios, especialmente teniendo en cuenta sus recientes resultados financieros.
Los consejos de InvestingPro destacan que BNY Mellon ha aumentado su dividendo durante 14 años consecutivos, lo que demuestra un compromiso con el retorno al accionista que se alinea con el sólido desempeño financiero del banco señalado en el artículo. Esto es particularmente impresionante dado que la compañía ha mantenido el pago de dividendos durante 54 años consecutivos, mostrando estabilidad financiera a largo plazo.
El crecimiento de los ingresos del banco del 3,76% en los últimos doce meses y un crecimiento trimestral del 5,81% en el tercer trimestre de 2024 corroboran el positivo informe de beneficios mencionado en el artículo. Además, el margen de ingresos operativos del 30,92% en los últimos doce meses indica operaciones eficientes, lo que respalda la observación de Deutsche Bank de una sólida gestión de costes.
Los datos de InvestingPro muestran una notable rentabilidad total del precio del 86,03% durante el pasado año, con la acción cotizando al 97,37% de su máximo de 52 semanas. Esta evolución concuerda con las perspectivas alcistas de Deutsche Bank y el aumento de su precio objetivo. Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para BNY Mellon, proporcionando una visión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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