REDMOND, Oregón - Expion360 Inc. (NASDAQ: XPON), conocida por sus soluciones de almacenamiento de energía en baterías de iones de litio, ha cerrado acuerdos con inversores institucionales para una oferta directa registrada y una colocación privada simultánea. Se espera que las transacciones combinadas generen aproximadamente 2,6 millones de dólares en ingresos brutos. Según datos de InvestingPro, la empresa, valorada actualmente en 5,01 millones de dólares, ha estado consumiendo rápidamente efectivo mientras mantenía un EBITDA negativo de -7,56 millones de dólares en los últimos doce meses.
La empresa ha anunciado la venta de 1.048.386 acciones ordinarias y warrants prefinanciados de compra de acciones ordinarias, cada uno de ellos acompañado de un warrant para adquirir una acción ordinaria a 2,36 $ por acción. El precio de oferta por acción es de 2,48 $, mientras que cada warrant prefinanciado tiene un precio de 2,479 $, que refleja el precio de la acción menos el precio nominal de ejercicio del warrant.
Los warrants prefinanciados, inmediatamente ejercitables, pueden ejercerse en cualquier momento hasta su plena utilización. La venta de cada warrant prefinanciado reducirá proporcionalmente el número de acciones ofrecidas. Está previsto que las transacciones se cierren en torno al 3 de enero de 2025, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
Expion360 prevé utilizar los ingresos netos, junto con sus reservas actuales de efectivo, para fines corporativos generales y capital circulante. Aegis Capital Corp. es el agente de colocación exclusivo de las ofertas, y el asesoramiento jurídico corre a cargo de Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP para Expion360 y Kaufman & Canoles, P.C. para Aegis Capital Corp.
La oferta directa opera al amparo de una declaración de registro en estantería efectiva presentada previamente y declarada efectiva por la SEC el 10 de julio de 2023. Los detalles de la oferta se expondrán en un suplemento del folleto final y en el folleto adjunto, que pueden consultarse en el sitio web de la SEC.
La parte de la colocación privada no está registrada conforme a la Ley de Valores de 1933 y se limita a inversores acreditados. De conformidad con un acuerdo de derechos de registro, Expion360 presentará declaraciones de registro para la reventa de las acciones emitidas tras el ejercicio de los warrants.
Este anuncio se produce tras la entrada de Expion360 en el mercado de almacenamiento de energía en el hogar el 19 de diciembre de 2023, con la presentación de dos sistemas de almacenamiento de baterías de primera calidad diseñados para uso residencial y de pequeñas empresas. Las baterías de iones de litio de Expion360 tienen fama por su ligereza, alta potencia y longevidad, superando a las baterías de plomo-ácido estándar. El análisis de Valor razonable de InvestingPro sugiere que la acción está actualmente infravalorada, a pesar de enfrentarse a importantes retos operativos, con 11 perspectivas clave adicionales disponibles para los suscriptores.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Expion360 Inc.
En otras noticias recientes, Expion360 Inc. prevé un crecimiento significativo de los ingresos de aproximadamente 5 millones de dólares en 2025 debido a nuevas asociaciones dentro de su red de OEM y distribución. También se espera que estas asociaciones contribuyan con un aumento estimado de 1,4 millones de dólares en beneficios brutos para el mismo periodo. La empresa también ha llevado a cabo un desdoblamiento inverso de acciones 1 por 100, aprobado por el Consejo de Administración y los accionistas, para cumplir el requisito de precio mínimo de oferta del Nasdaq.
Además de estas maniobras financieras, Expion360 rescindió anticipadamente un importante contrato de arrendamiento comercial, una medida que, según las previsiones, ahorrará a la empresa aproximadamente 40.000 dólares al mes durante los próximos 51 meses. La empresa también ha fijado el precio de su oferta pública con el objetivo de recaudar unos 10 millones de dólares, destinados a amortizar la deuda pendiente y proporcionar capital circulante para fines corporativos generales.
En cuanto a productos, Expion360 ha presentado su innovadora batería Edge, que incorpora una avanzada tecnología de calentamiento interno conocida como Vertical Heat Conduction™, y capacidades de monitorización en tiempo real facilitadas por la comunicación integrada SmartTalk™ Bluetooth y CAN Bus. Los pedidos anticipados de la batería Edge ya están abiertos, y se espera que el envío comience en el tercer trimestre de 2024. Estos son avances recientes de Expion360 Inc.
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