TRAVERSE CITY, Michigan - Hagerty, Inc. (NYSE: HGTY), proveedor líder de seguros especializados para vehículos, ha anunciado la finalización con éxito de su oferta de intercambio y solicitud de consentimiento para varias series de sus warrants en circulación. La oferta de intercambio, que permitía a los titulares de warrants canjear sus warrants por acciones ordinarias de Clase A de la empresa, expiró el 2 de julio de 2024, con una importante participación de los titulares.
La empresa informó de que el 87,3% de los warrants públicos en circulación, el 98,4% de los warrants de colocación privada y el 97,6% de los warrants PIPE se ofrecieron válidamente y no se retiraron antes de que concluyera la oferta. Estos porcentajes superan el umbral de consentimiento del 50% requerido para modificar los acuerdos de warrants. Como resultado, Hagerty y Continental Stock Transfer & Trust Company promulgaron las enmiendas el 3 de julio de 2024.
Tras las enmiendas, Hagerty ejerció su derecho a ordenar el canje de los warrants restantes por 0,18 acciones ordinarias de Clase A por warrant, un ratio un 10% inferior al de la oferta original. El canje final está previsto para las 17:00, hora de la costa este, del 22 de julio de 2024, tras lo cual no quedará ningún warrant en circulación. Se espera que el último día de negociación de los warrants públicos en la Bolsa de Nueva York sea el 19 de julio de 2024.
D.F. King & Co., Inc. actuó como agente de información y solicitante de consentimiento para la oferta y la solicitud de consentimiento. Hagerty ha declarado que se prevé que la liquidación de los warrants canjeados se produzca en torno al 5 de julio de 2024.
Hagerty es reconocida por su dedicación a la comunidad de entusiastas del automóvil, ofreciendo no sólo seguros, sino también datos de valoración, servicios de subastas, eventos y una comunidad para entusiastas del automóvil. La empresa opera a escala internacional, con presencia en Canadá y el Reino Unido, y cuenta con una importante base de socios a través del Hagerty Drivers Club.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, Hagerty informó de unos buenos resultados en el primer trimestre de 2024, con un crecimiento significativo tanto de las comisiones como de los ingresos del mercado. Los ingresos netos de la empresa aumentaron en 23 millones de dólares, y el EBITDA ajustado creció en 21 millones de dólares, lo que contribuyó a mejorar los márgenes operativos. Las perspectivas de Hagerty para 2024 siguen siendo positivas, y prevén un crecimiento de los ingresos del 15-17% y unos ingresos netos de entre 61 y 70 millones de dólares.
Los ingresos por comisiones de la empresa aumentaron un 19%, impulsados por el aumento de las primas suscritas y los buenos resultados de la suscripción. Por su parte, los ingresos del mercado experimentaron un aumento del 58%, atribuido a un incremento de los listados y de las ventas en subasta. Además, Hagerty tiene 91 millones de dólares de deuda a largo plazo, con 29 millones como apalancamiento de los préstamos para coches de colección.
En términos de iniciativas estratégicas, Hagerty se está centrando en ampliar su mercado de coches de colección y controlar los beneficios de suscripción. La empresa también está preparando el lanzamiento de un nuevo producto, Enthusiast Plus, en 2025 y 2026. El 31 de mayo está previsto un evento para inversores en el que Hagerty hablará con más detalle de estas estrategias de crecimiento a largo plazo.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Hagerty, Inc. (NYSE: HGTY) navega a través de su reciente oferta de intercambio y solicitud de consentimiento, el mercado está respondiendo positivamente a los movimientos estratégicos de la compañía. Según InvestingPro, Hagerty no sólo está avanzando con su intercambio de garantías, sino que también está mostrando métricas financieras prometedoras que pueden interesar a los inversores.
Los datos de InvestingPro destacan un sólido crecimiento de los ingresos del 25,7% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, lo que indica la capacidad de la empresa para ampliar sus flujos de ingresos de forma eficaz. Además, la relación precio/beneficios (P/E) de la empresa se ha ajustado a un valor más favorable de 55,62, lo que sugiere que las acciones pueden estar infravaloradas en relación con su potencial de beneficios. Además, el ratio Precio / Valor contable se sitúa en 39,64, que, aunque en el lado más alto, podría reflejar la confianza de los inversores en el valor de los activos de Hagerty y sus perspectivas de crecimiento futuro.
Entre los consejos de InvestingPro, cabe destacar que los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que podría ser una señal de resultados positivos en el horizonte de Hagerty. Además, la empresa cotiza a un PER bajo en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que podría ofrecer un punto de entrada atractivo para los inversores que se muestren favorables al futuro de la empresa. Teniendo en cuenta estos consejos, los lectores interesados en un análisis más profundo pueden encontrar más de 10 consejos adicionales de InvestingPro en la plataforma InvestingPro.
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A medida que Hagerty continúa sirviendo a la comunidad de entusiastas del automóvil y expandiendo sus operaciones comerciales, estas métricas financieras y las revisiones de los analistas proporcionan una visión de la trayectoria potencial de la empresa y el creciente interés de los inversores en sus acciones.
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