24 ago (Sentido Común) - BNP Paribas (PA:BNPP) Personal Finance, o BNPPPF, el intermediario financiero mexicano especializado en ofrecer créditos automotrices y para el consumo, filial del banco francés BNP Paribas, planea recabar mil millones de pesos (54.6 millones de dólares) con la reapertura de un bono a dos años.
La reapertura del bono, el cual fue emitido el 9 de junio de 2016, se llevará a cabo el próximo viernes 26 de agosto y cotizará con la clave de pizarra BNPPPF 16 en la Bolsa Mexicana de Valores.
Este bono forma parte de un programa que fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la dependencia encargada de regular el mercado de valores, y con el cual la empresa espera poder recabar hasta 10 mil millones de pesos (546 millones de dólares), o su equivalente en unidades de inversión (Udis), mediante la venta de bonos de largo plazo.
Una unidad de inversión es una medida de cuenta que evoluciona a la par del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
La reapertura del bono mencionado, mismo que vence el 7 de junio de 2018, pagará una tasa de interés de 0.45 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días.
La institución no mencionó el destino que le dará a los recursos obtenidos con la reapertura del bono en el proyecto del prospecto de colocación.
La emisión cuenta con una calificación de 'AAA' por parte de Standard & Poor's y Fitch México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de ambas calificadoras.
Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer fue contratada para que actúe como el agente colocador de la reapertura. (Redacción Sentido Común)