Investing.com - Los futuros de las acciones estadounidenses apuntan a una apertura a la baja este miércoles, tras un comienzo de 2024 mayormente bajista durante la jornada anterior. Los mercados esperan ahora la publicación de las actas de la reunión de política monetaria de diciembre de la Reserva Federal y, con ello, posibles indicios acerca del futuro rumbo de los tipos de interés del banco central en los próximos meses. Por otra parte, las ventas de coches de Tesla (NASDAQ:TSLA) fabricados en China se dispararon en diciembre, aunque el gigante de los vehículos eléctricos de Elon Musk sigue lidiando con una feroz competencia en el país.
Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay que estar pendientes este miércoles, 3 de enero, en los mercados financieros.
1. Los futuros bajan
Los futuros de las acciones estadounidenses bajan este miércoles, mientras los inversores aguardan la publicación de las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal.
A las 11:00 horas (CET), el contrato de futuros del Dow desciende 56 puntos o un 0,2%, los futuros del S&P 500 bajan 11 puntos o un 0,00% y los futuros del Nasdaq 100 se dejan 76 puntos o un 0,4%.
Tanto el contrato de referencia S&P 500 como el Nasdaq Composite de tecnológicas perdieron terreno en el primer día de negociación de 2024, lastrados en parte por la disminución de las esperanzas de que la Fed implemente recortes de tipos de interés a principios de año. Por su parte, el Dow Jones Industriales de 30 valores ha subido algo menos de un 0,1%.
En cuanto a los valores individuales, las acciones de Apple (NASDAQ:AAPL) se desplomaron alrededor de un 4% después de que los analistas de Barclays (LON:BARC) rebajaran su calificación del fabricante del iPhone, citando la débil demanda de hardware y la preocupación en torno a los ingresos de su división de servicios. Nvidia (NASDAQ:NVDA), la sociedad matriz de Google, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) y Microsoft (NASDAQ:MSFT) —que, junto con Apple, forman parte del llamado grupo de los Siete Magníficos de las empresas tecnológicas que ayudaron a impulsar un 2023 estelar para las acciones— también han bajado.
"El impresionante repunte de finales de año se ha desvanecido un poco a pesar de las ventajas estacionales, aunque esperamos que la pérdida de impulso a corto plazo sea discreta", dicen los analistas de Fairlead Strategies en una nota a los clientes.
2. Aumenta el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense también lastraba las acciones el martes, en una posible señal de que el entusiasmo de los mercados en torno a que la perspectiva de recortes de tipos de la Reserva Federal a principios de año podría estar remitiendo.
El rendimiento de los tipos de referencia a 10 años —un indicador clave de las estimaciones a largo plazo de los costes de endeudamiento— alcanzó brevemente máximos de más de dos semanas, mientras que el rendimiento de los bonos a 2 años, muy sensible a los tipos, también ha subido. Los precios suelen bajar cuando aumenta el rendimiento.
A finales de 2023, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se sitúa por debajo del 3,9% tras un fuerte repunte a finales de año impulsado por las expectativas de un pronta recorte de tipos de la Reserva Federal y un "aterrizaje suave" de la economía estadounidense. En este escenario, la agresiva campaña de subidas de tipos de la Reserva Federal consigue enfriar la inflación sin provocar un colapso de la economía en general.
Reforzado por el salto del rendimiento de los bonos, el índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, registró su mejor rendimiento diario desde marzo de 2023.
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3. Las actas de la Fed
La atención de los traders se centra ahora en las actas de la reunión de diciembre de la Fed, que se publican a las 2:00 horas (CET) de esta madrugada.
La evolución de los costes de los préstamos en los próximos meses podría influir en las recientes apuestas de que el banco central estadounidense empezará a recortar los tipos de interés que ahora se encuentran en máximos de más de dos décadas.
En diciembre, la Reserva Federal decidió mantener inalterados los tipos en una horquilla del 5,25% al 5,50%, aunque señaló que su ciclo de ajustes sin precedentes destinado a contener la elevada inflación podría haber tocado techo. Las nuevas previsiones de los responsables de la política monetaria también sugieren que podrían recortar los tipos en 75 puntos básicos este año, una perspectiva algo más pesimista que las proyecciones anteriores.
La especulación en torno a un posible recorte de los tipos impulsó una subida de las acciones a finales de año, aunque desde entonces muchos miembros de la Fed han intentado moderar este entusiasmo. Las actas podrían proporcionar aún más información sobre la postura de la Reserva Federal.
4. Las ventas de vehículos eléctricos de Tesla fabricados en China aumentan en diciembre
Las ventas de vehículos eléctricos (VE) de Tesla fabricados en China se dispararon un 68,7% anual el mes pasado, según muestran este miércoles nuevos datos de la Asociación China de Turismos, aunque el fabricante estadounidense sigue enfrentándose a una intensa competencia en el Gigante Asiático.
El total de diciembre, que incluye las exportaciones, elevó las ventas anuales de Tesla en China a 947.742 unidades, algo más de la mitad de las entregas mundiales de la empresa.
La planta de Tesla en Shanghái es su mayor centro de producción y abastece a China y a otros países como Nueva Zelanda y Australia. El grupo ha esbozado planes para ampliar su capacidad de producción de vehículos eléctricos en la fábrica, aunque la medida aún no ha recibido la aprobación reglamentaria de Pekín.
Las últimas cifras de la CPCA llegan después de que la empresa china BYD desbancara a Tesla como mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo a principios de esta semana. BYD, que ofrece opciones tanto de sólo batería como híbridas, entregó 341.043 turismos en diciembre, lo que supone un aumento interanual del 45%.
5. Cae el petróleo
Los precios del petróleo retroceden este miércoles, a la espera de la publicación de los cruciales datos semanales de reservas de Estados Unidos, el mayor consumidor mundial.
A las 11:09 horas (CET), los futuros del crudo de Estados Unidos descienden un 0,6% hasta 69,94 dólares por barril, mientras que el contrato de Brent se deja un 0,5% hasta 75,53 dólares por barril.
Las reservas de crudo estadounidenses del grupo industrial American Petroleum Institute se publicarán a última hora de este miércoles, un día más tarde de lo habitual debido a la festividad de Año Nuevo celebrada lunes. Los datos oficiales se publicarán el jueves.
Los índices de referencia del crudo habían subido con fuerza a principios de semana, después de que los ataques a buques en el Mar Rojo por parte de los rebeldes hutíes generaran cierta preocupación en torno a posibles interrupciones del suministro a través de esta región clave.
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