Investing.com -- Los futuros de las acciones estadounidenses se preparan para una apertura a la baja en anticipación de los resultados trimestrales de importantes instituciones bancarias, como JPMorgan Chase (NYSE:JPM) y Wells Fargo (NYSE:WFC). En otro ámbito, Tesla (NASDAQ:TSLA) se dispone a revelar su nueva oferta de robotaxi en un evento muy esperado en Los Ángeles.
Además, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), bajo la dirección de Warren Buffett, ha reducido su participación en Bank of America (NYSE:BAC), situándola por debajo de un umbral significativo.
-
¿Cómo invertir con éxito? Averígüelo con InvestingPro: Haga clic aquí y revise las métricas clave como el Valor Razonable asignado a partir de más de una decena de modelos financieros, la salud financiera de la empresa y las perspectivas de los analistas.
1. Futuros a la baja
Los futuros de las acciones estadounidenses se mantenían levemente por debajo de la línea plana este viernes, mientras los inversores aguardaban los resultados financieros de los grandes bancos de Wall Street y evaluaban nuevos datos sobre la inflación.
A las 03:48 ET (07:48 GMT), el contrato de futuros futuros del Dow había disminuido en 46 puntos, equivalente a un 0,1%. Por su parte, los futuros del S&P 500 habían cedido 8 puntos, también un 0,1%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 caían 37 puntos, lo que representa un 0,2%.
En la sesión anterior, los principales índices bursátiles cerraron en rojo tras la publicación de cifras del Departamento de Trabajo, que mostraron un crecimiento de precios en septiembre superior a las expectativas. Además, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo de la semana pasada también superaron las previsiones de los economistas.
Estos datos se presentan en un contexto en el que la Reserva Federal busca lograr un "aterrizaje suave" de la economía estadounidense, donde la inflación, que alguna vez fue elevada, se controle sin provocar una desaceleración abrupta del mercado laboral o de la actividad económica en general. El mes pasado, la Reserva Federal recortó los tipos de interés en 50 puntos básicos, argumentando que era necesario para reforzar la demanda laboral en un momento de disminución de las presiones inflacionarias.
Tras la difusión de los datos, los operadores evaluaron en un 86% la probabilidad de que el banco central implementara una reducción más tradicional de 25 puntos básicos en su próxima reunión de noviembre, según la herramienta FedWatch de CME Group (NASDAQ:CME). La posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en un rango del 4,75% al 5,00% es del 14%.
2. Los bancos presentan resultados
Este viernes, los mercados centrarán su atención en los resultados de JPMorgan Chase y Wells Fargo, que marcarán el inicio de la temporada de informes del sector bancario estadounidense.
Se prevé que ambos prestamistas reporten una caída en los beneficios del tercer trimestre, lo cual reflejaría un posible descenso en los ingresos netos por intereses, a raíz de la disminución de los costes de los préstamos. Estos ingresos, que miden la diferencia entre lo que los bancos pagan por los depósitos y lo que ganan por los préstamos, habían experimentado un aumento en los últimos años debido a las agresivas subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, destinadas a controlar la elevada inflación.
Por lo tanto, las previsiones de los prestamistas se convierten en un foco clave para los inversores, especialmente en un contexto donde la Reserva Federal podría estar considerando un ciclo de relajación de su política monetaria tras una serie de aumentos en los tipos de interés. La posibilidad de recortes adicionales podría reducir los ingresos netos por intereses, aunque también podría fomentar un incremento en el endeudamiento y la actividad de negociación.
Mientras tanto, los analistas anticipan que las divisiones de banca de inversión de estas instituciones se beneficiaron de un repunte en el volumen de emisiones de deuda y ofertas públicas iniciales (OPIs). Además, el aumento de la volatilidad en los mercados ha fortalecido los segmentos de negociación, aunque los ingresos suelen ser más moderados en el tercer trimestre en comparación con los meses previos, según informes de Reuters que citan a analistas de Moody's (NYSE:MCO).
3. Tesla presenta el "Cybercab"
Las acciones de Tesla experimentaron una caída el viernes en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense, tras la presentación de su anticipado robotaxi "Cybercab". A pesar de las expectativas, los analistas destacaron que el CEO Elon Musk no proporcionó respuestas satisfactorias a preguntas clave sobre la tecnología involucrada.
El modelo Cybercab, que no cuenta con volante ni pedales y está diseñado para dos pasajeros, podría comenzar su producción antes de 2027 y se espera que tenga un precio inferior a 30.000 dólares, según Musk. Sin embargo, el magnate de la tecnología, quien llegó al evento de Los Ángeles conduciendo un Cybercab, advirtió que el servicio aún enfrenta múltiples obstáculos regulatorios.
Desde el anuncio del "día del robotaxi" en abril, las acciones de Tesla han aumentado considerablemente, ya que Musk proyectó que estas innovaciones podrían llevar la valoración de la empresa a 5 billones de dólares, en comparación con su actual valor de poco más de 748.000 millones de dólares.
Musk afirmó que el robotaxi "salvará vidas" y que los vehículos autónomos serán "diez veces" más seguros que los conductores humanos. Además, Tesla presentó un prototipo de "Robovan", un vehículo autónomo con capacidad para 20 personas, y un modelo actualizado de su robot humanoide, denominado "Optimus".
Este cambio de enfoque de Tesla hacia la inteligencia artificial y la conducción autónoma se da en un contexto de disminución de las ventas, afectadas por una competencia creciente en el mercado superior de China y un descenso en las ventas en Occidente.
4. Berkshire Hathaway de Buffett reduce su participación en Bank of America por debajo del 10%.
Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett, ha reducido esta semana aún más su participación en Bank of America, bajando por primera vez su participación en el prestamista estadounidense por debajo del 10%.
En concreto, Berkshire ha vendido 9,5 millones de acciones por un valor superior a 382 millones de dólares, según una notificación regulatoria presentada el jueves. Al situarse por debajo de este umbral del 10%, Berkshire ya no está obligada a informar de las compras y ventas de acciones dentro de un plazo de dos días hábiles, según las normas de la Comisión del Mercado de Valores.
Como resultado, los inversores de Bank of America tendrán que esperar hasta los próximos informes financieros trimestrales de Berkshire o las divulgaciones sobre sus tenencias de acciones para conocer si se han llevado a cabo más ventas.
5. Volatilidad del petróleo
Los precios del petróleo cotizaban al alza este viernes, aunque aún se encuentran en camino de registrar su segunda subida semanal consecutiva, mientras los inversores evalúan el impacto de los daños causados por los huracanes en EE.UU. y las tensiones en Oriente Medio.
A las 03:47 ET, el contrato de Brent había disminuido un 1,1%, situándose en 78,57 dólares por barril, mientras que los futuros de petróleo estadounidense (WTI) también presentaban una baja del 1,1%, cotizando a 75,05 dólares por barril. Para la semana, ambas referencias se dirigían a ganancias cercanas al 1%.
El paso del huracán Milton por Florida ha dejado a millones de personas sin electricidad, lo que podría repercutir en el consumo de combustible en el mayor productor y consumidor de petróleo del mundo. Además, los operadores manifiestan su inquietud por la posibilidad de que el conflicto en Oriente Próximo se intensifique, especialmente si Israel opta por atacar las instalaciones petrolíferas de Irán.
(Publicado en colaboración con Reuters).
- ¿Cómo sortear los riesgos en nuestra cartera? Actualmente hay 29 valores mexicanos con un potencial alcista superior al +30% según el Valor razonable de InvestingPro y una puntuación en salud superior a 2,5/5. Los suscriptores de InvestingPro con un plan Pro+ pueden encontrarlos haciendo clic aquí.