Por Geoffrey Smith
Investing.com - Warren Buffett arremete contra el nuevo impuesto de recompra mientras el rendimiento de Berkshire Hathaway se hunde bajo la presión de la volatilidad del mercado del año pasado. Al parecer, Pfizer está en conversaciones con Seagen para comprarla por unos 30.000 millones de dólares.
El rendimiento de los bonos del Tesoro de referencia de la zona euro alcanza máximos de 12 años, mientras el mercado disminuye sus expectativas sobre el primer recorte de los tipos de interés del BCE. Reino Unido y la UE están a punto de resolver sus diferencias sobre Irlanda del Norte, lo que podría desencadenar otra guerra civil en el Partido Conservador gobernante, y los precios del petróleo caen mientras los analistas de Bank of America recortan sus previsiones para el año.
Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay que estar pendientes este lunes, 27 de febrero, en los mercados financieros.
1. Buffett arremete contra el impuesto de recompra mientras Berkshire tropieza en 2022
Warren Buffett ha arremetido contra la introducción, impulsada por los demócratas, de un impuesto sobre la recompra de acciones, en una carta inusualmente breve a los accionistas de Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) publicada durante el fin de semana.
Los resultados del cuarto trimestre de Berkshire, publicados al mismo tiempo, muestran una caída del 8% del beneficio debido a los malos resultados de varias empresas de su cartera, sobre todo el grupo de seguros de automóviles Geico, que ha registrado su sexta pérdida trimestral consecutiva.
La cartera de Berkshire registró una pérdida de casi 23.000 millones de dólares el año pasado debido a la volatilidad general del mercado. Su pila de efectivo se elevó a más de 128.000 millones de dólares a finales de año.
2. El rendimiento de los bonos alemanes, en máximos de 12 años tras las declaraciones de Lagarde y Visco
La rentabilidad de los bonos de referencia de Alemania a 10 años —el activo de referencia sin riesgo de la zona euro— ha alcanzado máximos de 12 años en el 2,58%, después de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, insistiera en que la subida de 50 puntos básicos de las tasas de la principal divisa del BCC en marzo está prácticamente asegurada.
Durante el fin de semana, el gobernador del banco central italiano, Ignazio Visco, que suele ser uno de los miembros más moderados del Consejo de Gobierno del banco, reconoció que los tipos de interés oficiales del BCE podrían tener que subir hasta el 3,75%, validando así la subida de los tipos de interés implícitos tras los sólidos datos de inflación de Estados Unidos de la semana pasada.
El economista jefe del BCE, Philip Lane, comparecerá a las 18:00 horas (CET).
3. Las bolsas apuntan a una apertura al alza; Pfizer en conversaciones para comprar Seagen
Los mercados de valores de Estados Unidos apuntan a una apertura ligeramente al alza este lunes tras registrar el viernes su cierre semanal más bajo de 2023 hasta la fecha. S&P Dow Jones Global Indices espera que las recompras de Estados Unidos superen el billón de dólares este año por primera vez en la historia.
A las 12:45 horas (CET), los futuros del Dow Jones suben 120 puntos, o un 0,4%, mientras que los futuros del S&P 500 avanzan un 0,5% y los futuros del Nasdaq 100 un 0,6%.
Las acciones que probablemente acapararán la atención este lunes incluyen las de Pfizer (NYSE:PFE) y Seagen ya que, según los informes, el gigante farmacéutico está en conversaciones para comprar el especialista en medicamentos contra el cáncer por unos 30.000 millones de dólares.
4. Reino Unido y la UE cierran un acuerdo sobre Irlanda del Norte
Reino Unido y la Unión Europea parecen estar a punto de llegar a un acuerdo que resolvería su latente disputa sobre el estatus de Irlanda del Norte, una problemática cuestión protagonista en el proceso del Brexit desde que Reino Unido votara a favor de abandonar la UE en 2016.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará a Londres para ultimar los detalles con el primer ministro, Rishi Sunak.
Resolver esta cuestión podría ayudar a la rehabilitación gradual de los activos financieros de Reino Unido con los inversores internacionales, que llevan aplicándoles un enorme descuento desde 2016. Sin embargo, también corre el riesgo de desencadenar uno de los periódicos ataques de luchas internas del Partido Conservador gobernante, en un momento en el que aún está fresco en la memoria el fiasco de los recortes de impuestos de octubre de la entonces primera ministra Liz Truss.
5. El petróleo cae mientras Bank of America (NYSE:BAC) recorta sus previsiones
Los futuros de crudo han sufrido un mal comienzo de semana, después de que los analistas de Bank of America recortaran sus estimaciones para los precios medios del crudo de Estados Unidos este año de 100 dólares a 88 dólares, ante el debilitamiento de la economía estadounidense y mundial.
También señalaron que el petróleo ruso sigue fluyendo a los mercados mundiales a pesar de los fuertes descuentos que le imponen las sanciones occidentales. El operador del oleoducto ruso ha detenido este lunes el flujo de crudo a Polonia a través del oleoducto de la era soviética Druzhba (Amistad), citando irregularidades burocráticas.
A las 12:45 horas (CET), los futuros de crudo de EE.UU. pierden un 0,2% hasta 76,17 dólares por barril, mientras que el Brent se deja un 0,3% hasta 82,59 dólares por barril. Los precios del Natural gas siguen normalizándose, subiendo un 3,4% hasta 2,634 dólares por mmBtu.