(Agrega comentarios de ejecutivo de Nemak)
Por Gabriela López
MÉXICO DF, 1 jul (Reuters) - Las acciones de la fabricante mexicana de autopartes Nemak cerraron el miércoles sin cambios en la bolsa local en su primer día de cotización tras una oferta pública inicial de 10,752 millones de pesos (682 millones de dólares), recursos que principalmente distribuirá entre sus accionista previos.
Las acciones de Nemak NEMAKA.MX cerraron en 20 pesos, el mismo precio de colocación y en la parte baja del rango estimado para la oferta, pese a que alcanzaron un máximo de 20.98 pesos durante la jornada.
El director de la compañía, Armando Tamez, dijo a Reuters en una entrevista telefónica que las órdenes de compra fueron tres veces mayor a la oferta.
"A pesar de la volatilidad de los mercados, por este tema de Grecia, creo que fue muy bien recibida la oferta pública inicial de Nemak y pensamos que nos permite hacia adelante tener otra fuente de financiamiento rápida", agregó el ejecutivo.
La bolsa mexicana cayó el miércoles ante la persistente incertidumbre en torno a la situación de la deuda griega. ID:nL1N0ZH2OR
Nemak, una unidad del conglomerado mexicano Alfa ALFAA.MX , colocó 537.6 millones de acciones en una oferta pública en México y privada en el extranjero, sin considerar una sobreasignación.
"Los recursos provenientes de la colocación podrían elevarse hasta aproximadamente 12,364.8 millones de pesos si los colocadores ejercen la opción de sobreasignación contemplada en la oferta", dijo Alfa.
La sobreasignación es de 80.64 millones de títulos adicionales a la oferta base, que podrán ejercerse en un plazo de 30 días.
Nemak, donde también participa la automotriz estadounidense Ford (NYSE:F) F.N , colocó casi un 20 por ciento de su capital social en el mercado, incluyendo la sobreasignación.
La compañía dijo que de los recursos obtenidos en la oferta distribuirá 8,400 millones de pesos entre Alfa y Ford, y usará 2,353 millones de pesos para fines corporativos y planes de crecimiento.
El director de Finanzas de Alfa, Ramón Leal, dijo recientemente a Reuters que la compañía podría usar parte de los recursos de la oferta de Nemak para financiar la compra de la petrolera canadiense Pacific Rubiales PRE.TO . ID:nL1N0YC1F6
Tamez dijo que inicialmente los recursos con los que se quedará Nemak servirán para desarrollar proyectos a futuro dependiendo de la obtención de nuevos contratos de proveeduría en su creciente negocio de piezas estructurales de aluminio para la industria automotriz.
La compañía está actualmente invirtiendo 125 millones de dólares en la construcción de una planta con capacidad de 2.2 millones de piezas por año, que espera comience a operar en diciembre próximo.
El ejecutivo dijo que siguen analizando la construcción de una nueva planta en la región de Norteamérica y que podrían anunciarla este mismo año.
(1 dólar = 15.7629 pesos mexicanos)
(Reporte de Gabriela López Editado por Rodrigo Charme)