(Actualiza con detalles)
19 mar (Reuters) - Perú colocó el jueves reaperturas de su bono Global 2050 en dólares y del bono 2031 en soles, lanzadas junto a una oferta de recompra y canje de deuda en dólares y en moneda local con fechas de vencimiento entre 2015 y 2025, publicó el jueves IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
Perú reabrió su bono Global con vencimiento en noviembre del 2050 por 545 millones de dólares, con un rendimiento del 4,728 por ciento, o 220 puntos básicos sobre los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos, menor a un indicación inicial de 237,5 puntos básicos y en la parte baja de una guía de 225 puntos más o menos cinco puntos, según IFR.
Además, el emisor soberano reabrió un bono en moneda local que vence en 2031 y rinde 6,95 por ciento por 2.250 millones de soles (725 millones de dólares) al 100,149.
CANJE Y COMPRA DE DEUDA
Como ocurrió con una operación de gestión de pasivos del año pasado de Perú, a los inversores se les ofreció la opción de cambiar sus bonos por efectivo, canjearlos por papeles de nueva emisión o comprar los nuevos títulos con efectivo. ID:nL1N0SP1UA
El país espera lograr el canje de 749 millones de soles del bono 2015, que rinde un 9,91 por ciento, a un precio de compra de 100,831; 2.500 millones de soles para el 2017, que rinde 8,6 por ciento a 111,109; 6.430 millones de soles con el bono 2020 que rinde 7,84 por ciento a 114,5; y 1.100 millones de soles para el bono 2029, que rinde 6 por ciento, a un precio de 98,17.
En cuanto a los bonos externos, persigue el canje de 389 millones de dólares de la emisión 2016, que rinde 8,375 por ciento, con un precio de 108,5; 713 millones de dólares para el bono 2019 que rinde 7,125 por ciento a 119; y 2.250 millones de dólares para el bono 2025, que rinde 7,35 por ciento, a un precio de 133,00.
Para el bono 2020, denominado en soles, el monto máximo que comprará Perú es de unos 2.430 millones de soles, o un 37,76 por ciento del total en circulación.
El monto de compra máximo para el Global 2025 -que rinde 7,35 por ciento- fue fijado en 675 millones de dólares o un 30 por ciento del monto actual en circulación.
Las calificaciones de Perú para sus emisiones en moneda extranjera son A3/BBB+/BBB+ y para las operaciones en moneda local A3/A-/A- (estable/estable/estable). (Reporte de Mike Gambale, con informe adicional de Paul J Kilby. Escrito por Natalie Harrison; Editado en español por Silene Ramírez y Janisse Huambachano)