Los analistas de Goldman Sachs han mejorado sus previsiones para las acciones de Amazon (NASDAQ:AMZN), apuntando a un probable aumento del beneficio operativo debido al incremento de los márgenes de beneficio.
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En su reciente análisis, los analistas identificaron tres elementos principales que pueden afectar a los resultados operativos de Amazon en el segundo trimestre de 2024: la fortaleza del entorno de gasto de los consumidores, el éxito de Amazon en la mejora de sus márgenes de beneficio de las operaciones y la tendencia al alza de los ingresos de Amazon Web Services (AWS).
Goldman Sachs informó de que el negocio minorista en línea de Amazon ha mostrado resistencia en el segundo trimestre, aunque ha habido algunos desafíos en el Reino Unido y Alemania.
Los analistas predicen que Amazon tiene muchas posibilidades de obtener mejores resultados de lo esperado en 2025 y los años siguientes, principalmente por la mejora de los márgenes de beneficio del comercio minorista y el aumento de los ingresos por publicidad.
También mantienen una visión optimista sobre los futuros márgenes de beneficio fuera de Estados Unidos y prevén que AWS siga generando fuertes beneficios.
"Prevemos un repunte del crecimiento durante 2024 a medida que los desafíos anteriores relacionados con la optimización y la transferencia de cargas de trabajo se conviertan en ventajas, y a medida que el uso de IA para cargas de trabajo se convierta cada vez más en una ventaja", declaran desde Goldman Sachs.
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La entidad financiera ha elevado su previsión a 12 meses para la cotización de Amazon de 225 a 250 dólares, al tiempo que ha reafirmado su recomendación de compra de las acciones.
La nueva previsión de cotización de Goldman Sachs sugiere que las acciones de Amazon se valorarán 30 veces su previsión actualizada de beneficios por acción (BPA) GAAP para 2026, de 8,29 dólares, lo que supone un 12% más que la estimación media de los analistas, de 7,42 dólares.
El informe de Goldman Sachs señala que la reciente evolución del precio de las acciones de Amazon, que ha superado el rendimiento de los índices S&P 500 y Nasdaq en el último año, es atribuible al aumento de las previsiones de beneficios a pesar de una tendencia de reducción de los múltiplos precio-beneficio que ha sido un factor limitante para la rentabilidad de las acciones.
En su examen de los márgenes de beneficio, el banco anticipa que los márgenes minoristas tienen potencial para crecer debido a un uso más eficaz de los activos fijos minoristas, los avances en la reducción del coste por unidad de servicio y un aumento más lento de los precios de los insumos esenciales.
Además, se espera que la continua expansión del negocio publicitario de Amazon contribuya aún más a la mejora de los márgenes de beneficio de las operaciones. Los analistas también consideran que sus predicciones para los márgenes de AWS están en el lado cauteloso, lo que sugiere que podría haber sorpresas agradables si el crecimiento de los ingresos de AWS supera sus expectativas.
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