En un importante movimiento dentro del sector sanitario, Carlyle Group (NASDAQ:CG) ha llegado a un acuerdo para comprar Vantive, el negocio de atención renal del fabricante de dispositivos médicos Baxter International Inc. (NYSE:NYSE:BAX), por 3.800 millones de dólares. Esta adquisición se anunció el martes y forma parte de la estrategia de Baxter para gestionar su pasivo financiero.
Baxter ha estado reduciendo activamente su deuda, habiendo pagado aproximadamente 2.800 millones de dólares el año pasado tras la desinversión de su división biofarmacéutica. A finales de 2023, la deuda a largo plazo de la empresa ascendía a 13.800 millones de dólares. Se espera que la venta de Vantive contribuya a reducir aún más esta carga de deuda.
La decisión de vender Vantive se tomó después de que Baxter adquiriera Hill-Rom por valor de 10.500 millones de dólares en 2022. El proceso de separación de Vantive como entidad independiente comenzó a principios de 2023. Vantive, reconocida por sus posiciones de liderazgo en el mercado y su trayectoria de crecimiento, generó unos ingresos de unos 4.500 millones de dólares el año pasado y cuenta con más de 23.000 empleados.
Robert Schmidt, codirector global de asistencia sanitaria de Carlyle, expresó su entusiasmo por la asociación con Vantive, con el objetivo de apoyar su dirección estratégica como empresa global independiente. La plataforma de inversión sanitaria de Carlyle, Atmas Health, creada en 2022, también ha participado en la operación.
Las operaciones de capital riesgo han resurgido este año, con importantes inversiones de capital por parte de empresas como Carlyle. Según Dealogic, el volumen mundial de compras apalancadas aumentó un 41%, hasta 286.000 millones de dólares, durante el primer semestre de 2024, tras un periodo de desaceleración debido al aumento de los costes de financiación.
Carlyle, una de las principales firmas mundiales de compras apalancadas, con 435.000 millones de dólares en activos gestionados, ha sido notablemente activa en adquisiciones y desinversiones este año. En julio, Carlyle y KKR se hicieron con una cartera de préstamos estudiantiles de 10.000 millones de dólares de Discover Financial Services (NYSE:DFS).
La empresa también está estudiando la venta de StandardAero, un proveedor estadounidense de servicios de mantenimiento de aeronaves, que podría valorarse en unos 10.000 millones de dólares.
Los asesores de Baxter para la operación fueron Perella Weinberg Partners, JPMorgan y Sullivan & Cromwell, mientras que Carlyle contó con el asesoramiento de Barclays, Goldman Sachs y Kirkland & Ellis. Está previsto que la operación concluya a principios de 2025.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.