SEI (NASDAQ: SEIC) anunció un tercer trimestre récord en 2024, con el CEO Ryan Hicke reportando ganancias por acción (BPA) de 1,19 dólares, impulsado por un crecimiento significativo de la línea superior y una gestión eficaz de los gastos. Los activos de la empresa bajo gestión, administración y asesoramiento alcanzaron nuevos máximos, con unas ventas netas de 46 millones de dólares.
El Director Financiero, Sean Denham, destacó el aumento del 13% de los ingresos y del 33% de los ingresos de explotación en términos interanuales, con unos resultados notables en los segmentos de banca privada y gestión de inversiones. El total de activos gestionados alcanzó casi 1,6 billones de dólares, y la empresa mantiene un sólido balance, sin deuda y con 900 millones de dólares en efectivo.
Aspectos clave
- El beneficio por acción de SEI alcanzó los 1,19 dólares, el segundo más alto de la historia de la empresa.
- Los activos gestionados, administrados y asesorados aumentaron casi un 3,5% hasta alcanzar nuevos máximos.
- Las ventas netas alcanzaron la cifra récord de 46 millones de dólares, impulsadas por la banca privada y la gestión de inversiones.
- Los ingresos aumentaron un 13% y los ingresos de explotación un 33% en comparación con el año anterior.
- El saldo del programa integrado de efectivo se duplicó con creces, lo que contribuyó positivamente a los beneficios de la empresa.
- SEI recompró aproximadamente 1,3 millones de acciones por 86 millones de dólares, devolviendo 442 millones de dólares a los accionistas durante el pasado año.
Perspectivas de la empresa
- La dirección de SEI sigue siendo optimista sobre el crecimiento sostenido y subraya la importancia de las estrategias a largo plazo.
- La empresa se centra en los bancos comunitarios regionales de EE.UU. y en los gestores de inversiones privadas del Reino Unido para conseguir una sólida cartera de clientes y una sólida cartera de ventas.
- Las perspectivas para los mercados institucionales siguen siendo sólidas, con especial atención a las OCIO, las fundaciones sanitarias y las organizaciones sin ánimo de lucro.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa registró salidas de fondos de inversión tradicionales, que se vieron compensadas por el buen comportamiento de los SMA y los ETF.
Aspectos positivos
- SEI registró un récord de ventas en el sector de IMS, sobre todo en activos privados y productos semilíquidos, con un importante impulso en EMEA.
- Una sólida estrategia de comercialización ha permitido alcanzar un máximo trimestral histórico de 114 nuevos asesores cualificados y 1.100 millones de dólares de flujo de caja neto positivo procedente del mercado de asesores.
Fallos
- En la conferencia sobre resultados no se comunicaron pérdidas específicas.
Preguntas y respuestas
- Los ejecutivos hablaron de la importancia de los servicios profesionales y de una nueva oferta en la nube de datos FDA para impulsar los ingresos y gestionar las transiciones de los clientes.
- El enfoque en la IA y la automatización es clave para lograr la expansión de los márgenes.
En conclusión, la conferencia telefónica sobre los resultados del tercer trimestre de 2024 de SEI reveló una empresa que experimenta un sólido crecimiento, con un trimestre récord impulsado por iniciativas estratégicas en los principales mercados y un fuerte compromiso con la ampliación de la oferta de productos y la mejora de las relaciones con los clientes. Con una sólida posición financiera y una perspectiva positiva para el crecimiento futuro, SEI está preparada para seguir aprovechando las eficiencias operativas y mantener un enfoque en las estrategias a largo plazo.
Perspectivas de InvestingPro
Los buenos resultados de SEI Investments Company (NASDAQ: SEIC) en el tercer trimestre coinciden con varias métricas y perspectivas clave de InvestingPro. El trimestre récord de la compañía, destacado por un crecimiento significativo de los ingresos y una gestión eficaz de los gastos, se refleja en sus impresionantes métricas financieras.
Los datos de InvestingPro muestran que el crecimiento de los ingresos de SEI en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 fue del 5,62%, con un crecimiento trimestral de los ingresos en el segundo trimestre de 2024 que alcanzó el 6,12%. Esta tendencia de crecimiento respalda el aumento del 13% de los ingresos interanuales de la empresa. Además, el margen de ingresos operativos de SEI en los últimos doce meses se situó en un sólido 23,98%, lo que subraya la capacidad de la empresa para gestionar eficazmente los gastos e impulsar la rentabilidad.
La sólida posición financiera de la empresa se ve reforzada por dos consejos de InvestingPro. En primer lugar, SEI "ha mantenido el pago de dividendos durante 37 años consecutivos", lo que demuestra un compromiso a largo plazo con la rentabilidad de los accionistas. Esto es particularmente relevante dado el informe de la compañía de devolver 442 millones de dólares a los accionistas durante el año pasado. En segundo lugar, el dato de que "los activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo" concuerda con el sólido balance de la empresa, que incluye 900 millones de dólares en efectivo y ninguna deuda.
El enfoque de SEI en las estrategias a largo plazo y el potencial de crecimiento se ve respaldado por el consejo de InvestingPro que indica que "cotiza con un bajo PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo". Esto sugiere que el mercado puede no estar valorando plenamente las perspectivas de crecimiento de la empresa, lo que podría interesar a los inversores orientados al valor.
Para los lectores interesados en un análisis más completo, InvestingPro ofrece 8 consejos adicionales para SEI Investments Company, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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